時英神秘失蹤，天使L尋人未果向宥彬求助，兩人一路搜索在湖邊發現了他；時英拿著全家福照片在湖邊徘徊，黯然神傷，死神煥（張佑赫 飾演）尾隨如影隨形伺機下手。為了保護時英不讓死神煥得逞，天使L趕走了時英，獨自一人面對死神 。而死神煥在與天使L的對抗中發現自己有了人類的感情，喜歡上了她；他為了保護天使L受了傷，天使L為他療傷并陪伴了他一晚。宥彬向時英表白，提出想和他結婚的愿望，而時英卻另有心思……