Michael接受了一個(gè)任務(wù)，進(jìn)入某一不知名組織麻醉了一個(gè)人。回到處里，發(fā)現(xiàn)頭判斷錯(cuò)誤。Michael告訴了Nikita和Walter。緊接著，頭又陷入工作失常中，但是Michael告訴Nikita只管工作不需要她理解頭的意圖。頭下命令奇襲敵人的安全屋卻一無(wú)所獲，Birkoff讓Nikita忘了這次意外。Nikita告訴Madeline頭的行為，Madeline只是叫她離開(kāi)。，但是頭的失常行為有增無(wú)減。Nikita、Birkoff、Walter及其他行動(dòng)成員秘密地會(huì)面討論行動(dòng)的失誤原因。Nikita勸Michael和頭談一談，但Michael建議她首要任務(wù)是完成行動(dòng)，但行動(dòng)仍未發(fā)現(xiàn)敵人，而且頭命令Nikita屠殺無(wú)辜者遭到了拒絕，于是下命令殺了Nikita。Nikita返回了一處并被帶往審訊處，她試圖逃脫但被Michael阻止。Madeline詢問(wèn)她有關(guān)組員秘密會(huì)面的事隨后就讓她走了。Madeline告訴Nikita他們已感覺(jué)到頭的情況不正常，似乎內(nèi)部有人準(zhǔn)備取而代之，并勸說(shuō)Nikita說(shuō)服其他成員保持冷靜，Nikita答應(yīng)了并告訴Birkoff暫緩行動(dòng)，隨后又告知了Michael。Madeline詢問(wèn)Michael任務(wù)細(xì)節(jié)，說(shuō)任務(wù)時(shí)間安排似乎有問(wèn)題，Michael答應(yīng)會(huì)去查，但隨后秘密聯(lián)系了某人讓那個(gè)人提前行動(dòng)。這時(shí)，頭又交待了新的任務(wù)，Michael卻拒絕了而且直面頭讓他下臺(tái)。把Madeline和頭趕出一處后，Michael掌控了一處，他聯(lián)系了那個(gè)神秘人Philo。隨后Michael讓Nikita作二把手，讓她陪著去見(jiàn)上級(jí)，但實(shí)際上是準(zhǔn)備和Philo會(huì)面，Philo是紅橋組織的一把手。Nikita明白了一切都是Michael在搞鬼，并拒絕和Michael合作，Michael開(kāi)槍打傷了她，并獨(dú)自去會(huì)見(jiàn)Philo。Michael被帶往機(jī)場(chǎng)在飛機(jī)上見(jiàn)到了Philo，兩人談判，Philo答應(yīng)幫助Michael在一處掌控全局。突然，Nikita沖進(jìn)來(lái)和Michael一起逮捕了Philo。回到了一處，Madeline告訴Nikita為了抓到Philo，頭設(shè)下了這個(gè)局，任務(wù)順利完成成。Nikita感到頭實(shí)在可怕，她對(duì)Michael傾訴決不愿意被處里這樣擺弄。事后，頭對(duì)Madeline評(píng)價(jià)Michael可以作為他的繼任者。