皋陶跟禹解釋自己為什么甘愿做司法大首領，列舉了唐堯舜的仁德、智慧，鼓勵禹以前后兩位共主為榜樣，解決面臨的各種難題。外出采藥的女英失足滾下山坡，皋陶、禹帶領人馬分頭尋找，涂山氏部落首領涂祝的女兒女嬌將女英救回部落，父女將女英送回營地，女嬌參觀營地變得驚喜和興奮，毛手毛腳的把燒水的陶罐打翻了，灑出的水澆在被火燒過的石頭上，石頭炸裂使禹茅塞頓開，大禹帶領眾人實驗火燒水澆法獲得成功，眾人欣喜若狂。女嬌的心思被女英看透，決定將女嬌留在身邊，并請皋陶為禹和女嬌說媒。東不識看管朋貝采集，伯益前來收取，東不識抱怨朋貝長得慢撈得快，舜跟子契看朋貝，子契研制出朋貝的替代品，舜擔心會被仿制需要好好琢磨，子契懷疑東不識所交朋貝數量不實，舜命子契不可聲張要調查落實，東不識和商人伯余勾結，私自貪占撈取的朋貝，眾首領都在場，舜派伯益通報商均所管處私自貪占朋貝的首領所受到的懲罰震懾官員，東不識嚇出一身冷汗，舜派秦不空做東不識的副手，九黎做商均的副手希望各位首領廉潔自律，舜看出東不識的心思極為痛心。女嬌告訴女英自己看上了禹。治水工地的民夫穿的葛布衣服因為利潤低被商人拒絕制作，皋陶派人上山打獵準備過冬的獸皮。