在反動派重兵圍堵下，游擊隊南下關中兵敗，秦念五和廖驚韜帶著一大隊返回橫梁,廖驚北得知這個消息，想要返回橫梁和一大隊會合，但劉仲然卻覺得他與季鷹天矛盾太深，建議廖驚北暫時不要回一大隊。

橫梁，季鷹天仍不放棄南下的目標，但廖驚韜和秦念五卻建議游擊隊繼續留在橫梁，游擊隊內部產生了兩種不同的意見，差點火并起來，全靠秦念五才鎮住場面，這讓秦顯鴻對季鷹天愈加失望。

季鷹天將秦顯鴻叫到房間，指責廖驚韜存在著右傾思想，認為游擊隊正處于嚴重的危機中，他對秦顯鴻沒有公開支持自己很是生氣，責備秦顯鴻缺乏革命精神，秦顯鴻不愿搭理他，直接轉身離開。

季鷹天讓獰狼給吳峰傳信，信中將秦念五等人都定義成反革命分子，獰狼卻把信件送到了李庭云手中。李庭云明白游擊隊正在內訌，打算抓住機會使用反間計，讓季鷹天冤殺廖驚韜，放大游擊隊的內部矛盾。

李庭云讓一刀劃劃給季鷹天傳達假情報，說廖驚韜是自己安排在游擊隊的奸細，季鷹天果然上當，命令秦顯鴻秘密處死廖驚韜。

秦顯鴻告訴廖驚韜自己收到了殺他的命令，詢問廖驚韜為什么不向季鷹天申辯，廖驚韜說他不愿讓自己的死引發游擊隊內訌，所以就不能喊冤，他以大局為重，把自己的槍交給了秦顯鴻，秦顯鴻假意開槍處決廖驚韜，偷偷放他離開。

廖驚韜失蹤后，游擊隊內部大亂，廖驚北趕回橫梁也只能面對現實，自己調查事情的起因，他斷定秦顯鴻和廖驚韜的失蹤有關，質問秦顯鴻有沒有沖廖驚韜開槍，還說要和秦顯鴻斷絕一切關系，秦顯鴻的精神幾乎崩潰，跑到山上想要自殺，幸好燕秀來及時趕到將她救了下來。

廖驚北出發尋找一刀劃劃，秦念五替他殿后，將想去抓廖驚北的季鷹天攔了下來。