鄭恩在柴榮的制傘作坊與前來取傘的官差發生摩擦，失手打死一名官兵。官差要柴榮交出兇手，柴榮放走鄭恩，獨自打退官差。于是只好與趙匡胤、鄭恩結伴南下找李煜。

李煜成親已有一段日子，未見有喜，皇后要為他納妾。娥皇的侍女流珠和鳳兒都想當李煜小妾，暗中爭奪。