一千多年前的挪威公國某地，盡管達(dá)莉亞向弗雷婭講述著學(xué)習(xí)魔法的諸多好處，可年幼的弗雷婭只想著找媽媽。隨著時日漸長，孤獨無助的弗雷婭只能屈服于達(dá)莉亞的淫威之下。達(dá)莉亞教授弗雷婭魔法并沒有安好心，她通過連鎖咒吸取弗雷婭的力量強(qiáng)大自身的法力，之后埃絲特家族每一代的長子都將是達(dá)莉亞追求更強(qiáng)大魔法的工具。不過，這個計劃因埃絲特把自己的孩子都變成了吸血鬼而夭折，達(dá)莉亞轉(zhuǎn)而要求弗雷婭生育子女以供她增強(qiáng)力量。弗雷婭絕不允許自己的孩子遭受和自己一樣的命運(yùn)，所以她發(fā)誓永不墜入愛河，絕不生育后代。弗雷婭越是反抗，達(dá)莉亞就越要剝奪她的自由，最后強(qiáng)迫弗雷婭和自己一起接受沉睡詛咒。每沉睡一百年，她們身體里的魔法力量就會慢慢積累，直到她們清醒能夠過一年的生活。如此周而復(fù)始。

麗貝卡在沙發(fā)上驚醒，并沒有發(fā)現(xiàn)異樣，只記得夢里有兩個孩子被自己殘殺。屋外傳來騷動，馬塞爾進(jìn)屋讓麗貝卡不要出去，隨后就到屋外查看情況。屋外，約瑟芬?guī)ьI(lǐng)著一群女巫正與吸血鬼對峙，要求馬塞爾交出殺人兇手伊娃。馬塞爾剛想裝傻，麗貝卡自己已經(jīng)走到了屋外。麗貝卡并不知道事情的嚴(yán)重性，還以為只是個誤會。但得知夢中的場景真實發(fā)生后，麗貝卡沉默不語。馬塞爾徒勞的解釋也根本無法讓約瑟芬信服。女巫們正要動手時，以利亞及時趕到。按照昨天的協(xié)議，約瑟芬不能抓走伊娃，不過以利亞也給了約瑟芬臺階，承諾一定會將罪魁禍?zhǔn)桌K之以法。約瑟芬給以利亞一天的時間調(diào)查，之后特萊美巫師團(tuán)將會行動。

克勞斯打發(fā)海莉和杰克遜帶著狼人到河口去測試新獲得的能力，在此期間他要做一件重要的事，邀請弗雷婭共進(jìn)午餐。以利亞能感覺出克勞斯不懷好意，不得不提醒他，麗貝卡的情況有變，現(xiàn)在需要弗雷婭的幫助而不是與她為敵。等弗雷婭到達(dá)寒暄幾句后，克勞斯直奔主題，想從弗雷婭處了解達(dá)莉亞的情況。很顯然，達(dá)莉亞不會放過克勞斯的女兒，更不會還弗雷婭自由，因此弗雷婭必須與兄弟們結(jié)盟，除掉達(dá)莉亞。否則達(dá)莉亞會一直搜索家族的后代長子，增加自己法力以破除沉睡詛咒的約束獲得真正的永生。

馬塞爾拿著九個月前的報紙來到關(guān)押文森特的房間，以防萬一在給文森特的食物里加了半邊蓮，這種藥草能讓巫師無法集中精神施法。文森特自認(rèn)是特萊美團(tuán)體一員，馬塞爾絕不敢對他有所傷害。但看到報紙上登著巫師團(tuán)的尋人啟事后才知道，自己已經(jīng)失蹤了九個月。馬塞爾愿意告訴他在這九個月里發(fā)生的所有事，條件是說出特萊美團(tuán)里伊娃?辛克萊的事。文森特一聽到這個名字，立刻表示拒絕再與馬塞爾對話。

麗貝卡知道事態(tài)嚴(yán)重后，找到達(dá)維娜求助。達(dá)維娜在科爾死后幾天不眠不休，一直在尋找復(fù)活科爾的方法。聽到麗貝卡的要求，達(dá)維娜很不耐煩，但想到如果麗貝卡的身體被另一個靈魂控制更無助于科爾，于是就將科爾的魔法書給了麗貝卡，希望能幫助到麗貝卡。從魔法屋出來，麗貝卡給以利亞確認(rèn)自己要去參加招待弗雷婭的午餐。可剛掛斷電話，麗貝卡一陣頭暈?zāi)垦灥乖诘兀恍讶耸隆?/p>

餐桌上克勞斯聽了弗雷婭的故事，不僅沒有同情，反而問出弗雷婭為什么不自殺以結(jié)束這樣痛苦的生活。這正戳中了弗雷婭的痛處。很久以前弗雷婭也有過這樣的想法，但沉睡詛咒同樣也成為她無法被傷害的魔咒，即使自殺的自由也被達(dá)莉亞奪走。

馬塞爾見文森特不再言語，就讓凱米用專業(yè)知識讓文森特開口。凱米面對著這個面孔，心里總有些別扭。但可以看出來文森特的確不知道這九月里發(fā)生的事情，凱米大致和他說了芬恩制造出來的麻煩。在聽到芬恩曾要搶奪一個孩子并處死了自己的兄弟時，文森特嘴上說著與自己無關(guān)，心里卻仍感覺有罪。尤其在聽到芬恩曾想傷害凱米，文森特心里更不好受。凱米鼓勵他要繼續(xù)保持正常的生活，不用再去想這些無謂的事情。

麗貝卡倒在地上，掉在地上的手機(jī)鈴聲讓她逐漸恢復(fù)了意識。電話正是以利亞打來，詢問麗貝卡為什么還沒來營地。可麗貝卡自己都說不清發(fā)生了什么事，因為她正站在一片廢棄廠房里。麗貝卡回到營地后不顧克勞斯的反對，請求弗雷婭幫忙抑制宿主的靈魂。聽到弗雷婭一口答應(yīng)，克勞斯的疑心病讓他懷疑弗雷婭是想趁虛而入。就在以利亞和麗貝卡開始接受這個大姐時，克勞斯突然從背后擰斷了弗雷婭的脖子。克勞斯的借口是驗證沉睡詛咒是否真的能讓弗雷婭有不死之身，但以利亞和麗貝卡仍對他的行為非常不滿，擔(dān)心弗雷婭醒來之后不會再敞開心扉。麗貝卡只能在弗雷婭醒來前去找馬塞爾。

杰克遜帶著狼人們在河口訓(xùn)練。艾登再次提醒他，族群里已經(jīng)有人開始懷疑他的領(lǐng)導(dǎo)能力。一旦這種想法形成規(guī)模，就會有人出來挑戰(zhàn)他的領(lǐng)導(dǎo)地位，這也正是狼群的生活方式。在這件事上，海莉安慰杰克遜繼續(xù)做自己認(rèn)為正確的事情。她會和杰克遜一起聯(lián)合狼人團(tuán)體，避免被克勞斯利用。

夜晚，文森特隔窗看著對岸新奧爾良的夜景。他從小在新奧爾良的郊區(qū)長大，經(jīng)歷了這里的起起伏伏。之后他放棄做巫師，離開了巫師團(tuán)，這也讓他成為芬恩輕易到手的獵物。在與凱米白天的長談后，他決定告訴馬塞爾有關(guān)伊娃的事情。

克勞斯把弗雷婭帶回了圣路易斯教堂的鐘樓。他沒有把弗雷婭當(dāng)成姐姐，始終認(rèn)為她編造出悲情故事就是為了博取同情，在很多事情上她都沒有吐露實情。現(xiàn)在克勞斯要給弗雷婭最后一個機(jī)會說出真相。弗雷婭考慮再三，才說出憎恨達(dá)莉亞的真實原因。6百年前，弗雷婭曾與一個男人度過了最開心的一年。弗雷婭深受著他，達(dá)莉亞也同意了兩人的戀情。弗雷婭違背自己的誓言，陷入愛情之中，卻因此墮入了最黑暗的時刻。那個男人想帶著懷孕的弗雷婭逃離達(dá)莉亞的控制，達(dá)莉亞因為這件事下詛咒殺死了他。達(dá)莉亞絕不會允許弗雷婭和她的孩子離開。弗雷婭知道自己和孩子會永遠(yuǎn)成為達(dá)莉亞的奴隸，就喝下了最猛烈的毒藥。弗雷婭一心求死，卻又醒轉(zhuǎn)過來，但孩子并沒有保住。從那時起，弗雷婭才知道自己是不死之身。達(dá)莉亞把弗雷婭造就成了一個怪物，弗雷婭就要為此毀了她。不論克勞斯是否相信，現(xiàn)在也只有與弗雷婭合作，否則毫無戰(zhàn)勝達(dá)莉亞的希望，霍普也會陷入險境，走上與弗雷婭一樣的痛苦之路。弗雷婭已經(jīng)取得了以利亞和麗貝卡的信任，不擔(dān)心克勞斯會翻起大風(fēng)浪。

麗貝卡和以利亞來到馬塞爾的據(jù)點，打算傾聽文森特說的每一個字。可第一句話就讓兩人倒吸了口冷氣，伊娃曾是文森特的妻子。但文森特已經(jīng)不想再和她有任何關(guān)聯(lián)。在說出伊娃所有事后，文森特獲得了自由。而麗貝卡卻不能安睡，為了防止伊娃再出來作惡，馬塞爾會整晚守在麗貝卡的床邊。

月光下的廢棄廠房，一個車間里橫七豎八的倒臥著一些人，他們的額頭上無一例外的被刻上了符號。這些人里赫然躺著達(dá)維娜。

就在以利亞和克勞斯在為是否要與弗雷婭聯(lián)盟爭執(zhí)時，達(dá)莉亞已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了霍普的存在。熟睡的霍普身邊，一只小小的八音盒毫無征兆的響了起來，似乎一股神秘的力量正在逐步靠近。