胸口插著匕首的克勞斯被放置在棺材里沉睡。達莉亞施下巫術，讓克勞斯進入到自己的意識里，向他展現了一千多年前的往事。一群野蠻的維京人血洗村莊，僅有一對姐妹幸存。這對姐妹被擄回維京人的山寨，兩人發誓要永遠在一起。在之后的幾年，姐姐達莉亞被關在黑暗的小屋里按維京人的要求施展黑魔法，只有這樣才能讓妹妹埃絲特在陽光下開心生活，不受虐待。即使這樣，達莉亞也沒怨恨過埃絲特。可在達莉亞找到逃走的方法時，埃絲特已經愛上了邁克爾。埃絲特不僅拋棄了家族的魔法，還違背誓言拋棄達莉亞與邁克爾組成了家庭。明明是被拋棄的人，卻被描述成了一個邪惡的巫婆，達莉亞要讓克勞斯明白，他的處境與自己是何其的相似。達莉亞愿意幫克勞斯拔出匕首，但在這之前，她要讓克勞斯看看另一個人的生活。

在達莉亞的意識里，克勞斯又來到一處小木屋旁。從小失去家庭的弗雷婭性格偏激，經常做一些非常危險的事。達莉亞一直想辦法保護她，卻讓她更加肆無忌憚。在那個女巫被妖魔化的年代里，弗雷婭卻總想著出去看一看。弗雷婭作為長女和達莉亞一樣，體內擁有毀滅性的能量。每當弗雷婭情緒激動，她就無法控制體內強大的魔法，很容易傷害到自己。而霍普體內有吸血鬼和狼人好斗的天性，這個因素影響到她體內的魔法，會讓霍普的情況比弗雷婭更糟糕。只有在達莉亞的正確引導下，才能教會霍普如何控制體內的能量，否則霍普會攻擊所有人，并摧毀克勞斯所愛的新奧爾良。達莉亞要克勞斯明白，只有兩人聯手，霍普才能得到父愛，達莉亞才能連結霍普的法力打破沉睡魔咒，霍普也能學習無比強大的魔法讓克勞斯獲得至上的權力。和她聯手才是拯救霍普的正確之路。但達莉亞有一個附加條件，一直與之作對的海莉必須死。

圣路易斯教堂的鐘樓里，弗雷婭正在著手對付達莉亞的前期準備。她堅持要以利亞找回海莉和霍普，沒有孩子，就無法引誘達莉亞進入陷阱。但以利亞不會將自己的侄女置于危險之地。

馬塞爾把麗貝卡帶到避難所，在這里能盡量保護麗貝卡不受達莉亞傷害。現在麗貝卡連結著另外八名，包括達維娜在內的孩子，她有任何閃失，都會牽連到他們。為了能解除這種連結，馬塞爾派人抓來了文森特。麗貝卡也想早些解除，盡快回去幫助以利亞。文森特可以逆轉這個咒語，但需要時間，而且要馬塞爾承諾此事以后不要再來糾纏。

在河口，杰克遜想把艾登的尸體埋入地下草草了事。海莉堅持在河邊為艾登舉行葬禮，即使明知弗雷婭在使用定位咒找霍普時間緊迫，也不能丟掉狼人的傳統。

文森特正在研究逆轉連結咒語的方法時，以利亞帶著凱米來到了避難所。他從凱米的收藏室里拿了一些物品，要想辦法制造出能替代霍普的誘餌。文森特不想摻和這趟混水，如果不是凱米的勸阻，以利亞差點擰斷他的脖子。凱米讓文森特離開，自己打電話請達維娜幫忙。達維娜很樂意幫助凱米，她一一檢視著凱米整理出來的收藏品目錄，沒找到能用的物品。一旁的麗貝卡想起科爾曾嘗試把自己身上的死亡咒語轉移到一個人偶上，這給了達維娜啟發。可以復制霍普的能力再轉移到人偶上，就成了傀儡誘餌。

墓地里，達維娜和麗貝卡還在魔法室里研究轉移咒語的用法，對魔法一竅不通的凱米只能負責買咖啡。文森特特意在路上等凱米，他不想再使用任何法術，就將解除連結的方法寫在紙條上交給凱米。字條上寫得很清楚，并注了音，讓麗貝卡這樣的初學者都能看懂。凱米知道文森特是個熱心人，就詢問他制作傀儡的方法。架不住凱米可憐的表情，文森特在紙條上寫下了方法，但提醒凱米沒有心跳的傀儡無法欺騙高明的魔法師。

鐘樓里，弗雷婭終于在地圖上定位到霍普的位置。在一旁等待多時的以利亞搶過地圖，讓弗雷婭先去營地準備，他帶霍普過去。隨后以利亞按地圖所示找到了海莉，他需要霍普的血液制作傀儡。等事情結束后，以利亞希望海莉能回到營地生活。海莉猶豫了一會，沒有回應以利亞的要求。

在達成同盟后，達莉亞施法讓克勞斯清醒過來。克勞斯強忍著巨痛拔出胸口的匕首后，一躍而起。

黃昏降臨，參加艾登葬禮的狼人齊聚在河邊。現在狼人的士氣低落，杰克遜也因為艾登的死一蹶不振。為了保護霍普已經犧牲了太多的狼人，杰克遜不能接受再回營地，他也要為自己的家族著想。葬禮上，海莉明確告訴杰克遜她不再回營地，狼人就是她的家人，她不能辜負自己的家人。喬什得到海莉的通知，也來參加艾登的葬禮。葬禮后他將離開新奧爾良，離開這個傷心地，用自己的一生永遠忍受失去至愛的痛苦。

營地里，弗雷婭將克勞斯的幾副畫掛在大廳周圍，捻土成香，沿著大廳四周施下了咒語，只要達莉亞踏進大廳，就會如同一個凡人任人擺布。以利亞等弗雷婭布置完畢，趁她不備將一管霍普的血液注射進她的體內。現在有了達維娜制作的人偶，又有了弗雷婭的心跳，完美的傀儡誘餌完成了。

魔法屋里，達維娜還在嘗試復活咒，這樣復雜的咒語即使對收獲祭的女孩也很有難度。這時文森特來找達維娜。自約瑟芬死后，九大巫師團群龍無首，他們想讓文森特來主持大局。但文森特早已不想涉足魔法界，所以就想到了心地善良的達維娜。如果達維娜同意成為巫師團的領袖，就能掌握強大的魔法，實施復活咒也會變得輕而易舉。這句話，終于讓達維娜抬起了雙眼，認真考慮文森特的要求。

營地里，以利亞和麗貝卡聽著手機里海莉的臨別留言，知道海莉打算離開邁克爾家族，與杰克遜和狼人離開新奧爾良。一道身影從他們背后一閃而過。蘇醒后的克勞斯偷偷溜出營地，來到達莉亞藏身的陰暗墓室。他要讓背叛他的人都受到懲罰，要不惜任何代價搶回自己的女兒。克勞斯告訴達莉亞，海莉要帶著霍普逃離新奧爾良。達莉亞已經有所準備，只見她攪動著瓦盆里的血色泥漿，整個新奧爾良的上空突然烏云密布，閃電雷聲大作，一場雷暴頃刻間讓人寸步難行。