Scott與他的老板Allen在獸醫所，Allison父親和爺爺來到獸醫所。原來Allison爺爺與Allen相認，Allen給他們講述Allison家族的一名獵手的死亡原因，確認是一個其它的物種造成的，并且其在殺人是會釋放毒素，應該極其小心。

Stiles在一個修理所修理汽車，他不小心觸及那個新物種的毒素后被麻痹，并且其抓傷了修理工。

晚上，學校在舉行曲棍球比賽，Allison把爺爺辦公室的鑰匙交給Stiles，Stiles到他的辦公室找記載著所有物種的書，但是沒有找到。此時，Stiles被Erica帶到游泳館向Derek講述修車店看到了什么。

Scott在球場被對方撞倒，腿斷后愈合，并被Allison的爺爺帶到家吃飯并問及一些事。Stiles和Derek在游泳館被新物種襲擊，Derek受傷被麻痹掉進游泳池，Stiles下水營救。新物種在游泳池附近徘徊不敢下水。Scott在Allison家沒有找到那本書，但是想到可能在Allison爺爺鑰匙環上的U盤里，于是Scott返回學校找Stiles。Scott回到學校后發現Derek和Stiles在游泳池里并將他們救出。Stiles拿起地上的碎玻璃片想要對付新物種，新物種看到鏡子中的自己后離開。Derek告訴Scott那是Kenema(黑鬼怪)，并下決心要殺了他。

此集結尾，Allison爺爺用刀捅傷Scott并用他的媽媽威脅Scott讓他為自己辦事。