日軍的新年晚會同時也是上海駐屯軍司令西尾良作中將的歡送晚會。西尾良作因為日軍在徐州會戰的前期作戰中失利即將被召回本土，接任其職務將是關東軍的淺野元忠中將，而其兒子淺野正信——日軍大本營少佐參謀已經到達上海，并會參加此次晚會。

就在淺野正信進入日軍司令部大門的時候，正好碰上冒充“夜來香康康舞團”的周正雅一行人，在司令部內應陳翻譯的協助下，周正雅她們順利的進入日軍司令部。然而，夜來香舞廳此前被周正雅一折騰，舞廳黃經理被上海警察局長房易男帶走當做替罪羊，黃經理向房易男大倒苦水，說你們把人都給我抓了，我怎么向日本人交代。

房易男先是打電話到日軍司令部去詢問，由于語言不通，正好有軍統的內應陳翻譯接到了電話，但是陳翻譯掛掉了電話，因為他既不能說是也不能說不是，這必然會引起房易男的懷疑。面臨威脅，吳秀娜等人和楊慧、姚小點發生了內訌，而全不知情的周正雅已經深入敵軍內部重地，潛入了西尾良作的辦公室開始開保險箱。

吳秀娜和姚小點來勸周正雅趕快停下、溜之大吉，可是周正雅卻堅持要把保險箱打開，正當即將成功的時候。西尾良作和淺野正信去返回了辦公室，西尾良作作為交接，把保險箱內的文件其中包括軍事作戰計劃交給了淺野正信。周正雅等人功歸一簣，情報沒拿到，無奈還要完成給日本人的舞蹈表演。這個時候，房易男來到了日軍司令部來打探情況，可是奇怪的是，他并沒有打聽那些假冒“夜來香舞女”的事情，房易男的身份變得神秘起來。