機隊根據坐標對軍火庫進行了轟炸，但是他們在約定地點并未接頭到己方部隊，只好找個簡陋處暫時藏身。所有日軍軍官對此表示失職和憤慨時，中井說出軍火庫里物資早已被轉移的真相。日諜“淑女”來電，永野未聽沈越之勸阻，下令去國際安全區抓人，卻撲了個空。幾人來到新四軍以前的交通站躲避，石永凱要求大家不要輕易出去。袁玉婷想辦法通過延安進行救援。李鳳城懷疑楊卓如有通共嫌疑，故意敲打提醒。楊卓如卻意外地主動交出辦公室鑰匙。邱巧鳳來到南京，發現原來石永凱就是袁修國所說的協助人員。袁玉婷擔心日軍特高科“淑女”情報組織已經打入國府內部，石永凱甚至并不排除目前身邊的幾個人。邱巧鳳決定發一份請求撤離的假電報試探一下。炸藥以出去覓食為由想要出去，被肖漢乾和費吳生阻攔未成。永野截獲電報后，沈越之以八路軍地下交通站“太行”的名義，要求與大家見面。老邱分析后確認這是日軍的軌跡。