日本女人幫礦工們洗衣服做飯，還試著學習中文。魯家山拉起招遠縣抗日救國大隊來到天星鎮，錢鎮長被圍住，他被迫交出大印。錢鎮長找杜義高說天星鎮之事，還說大約有三百多條槍，杜義高找郭林問起槍的來由，郭林稱魯家山將狗頭金從家里搶走。杜義高十分煩惱，隨后才知道特勤連三排張如青嘩變的事情，張如青以出城剿匪之名帶人投奔魯家山，郭林提出要去追趕他們，以戴罪立功。

郭林騎馬追趕上張如青的隊伍，張如青知道杜義高的為人，還勸郭林一起去投奔魯家山。郭林想讓人綁住張如青，雙方對峙起來，郭林提出要就地處決張如青，張如青甘愿就地受死。郭林要開槍時魯家山帶著隊伍趕快到并包圍了他們，魯家山走到前面勸郭林放下槍打日本人，郭林只好帶人回去并和魯家山情斷義絕。魯家山帶人去了天星鎮，他們將獨立大隊的旗幟豎立起來，張如青清楚杜義高的為人，魯家山讓張如青整訓隊伍。

杜義高要把郭林撤職并罰到伙房工作，郭林只得聽從命令，他到廚房后才知道那活兒不好干。膠東特委來信任命魯家山為招遠縣抗日大隊大隊長，吳福來被任命為副大隊長，魯家山看出他心里頭難受，吳福來沒想到組織上會這樣安排，魯家山能理解他的心情，還勸他不要影響其他人的情緒，吳福來知道該怎樣做。

杜義高將馮彪子從監獄中帶出來，他想讓他繼續為自己賣命，杜義高讓他去投奔魯家山的隊伍，并趁機殺死魯家山后將隊伍帶出來，馮彪子答應下來并騎馬前往天星鎮。孟喜梅在街上從李火那里得知魯家山可能有難，她回去后質問春桃，春桃聽完后去找李火，李火對她有好感，他知道她是來打聽消息的。

李火將杜義高派馮彪子去天星鎮當臥底的事情說給孟喜梅，孟喜梅知道后有些擔憂，李火是去送豆腐時無意中聽到的。孟喜梅答應一年包了李火的豆腐，但李火執意想到她的金元寶。馮彪子曾在濟南陸軍院校當過三年的教員，他見到魯家山后說出自己的想法。魯家山看出馮彪子功夫不錯，兩人還比試起來，大家都看出馮彪子下了狠手，魯家山任命他為獨立大隊的教官，和張如青一起來訓練部隊。