顧玉瑩從醫院回到家中，顧行長將警備司令部的特赦令拿給她，她知道他把所有的罪責都推給了魯家山。顧行長讓九通準備一下結婚的事情，九通能看出來顧玉瑩對他沒感情，顧行長讓他趕快準備，他感覺他娶了顧玉瑩就是救了她。顧玉真帶一大箱的金子回到青島，到家后了解她姐的病情，她哥讓她不要在顧玉瑩面前說起魯家山。

顧玉真將見到魯家山的情況說給顧玉瑩，還把信拿出來交給她。杜義高見馮彪子被收編后不甘心，他命郭林帶隊去天星鎮對付他們，槍聲響起后街上發生槍戰，魯家山讓馮彪子帶人先撤退，他和張如青掩護，魯家山要留下人馬對付即將到來的日本人。魯家山邊打邊撤，郭林看到他好像被手榴彈炸中。魯有道讓孟喜梅去找魯家山，他想讓兒子留后，孟喜梅走后讓春桃好好照顧老爺。

孟喜梅要出門時見郭林拿著魯家山的褂子回來，郭林稱魯家山被打死了，尸體也被弄到河里沖走了。魯有道聽到郭林的話后口吐鮮血倒在地上，郭林慌忙跑過去。孟中和將聽到魯家山死的消息說給孟玉鯤，孟玉鯤讓他過去看一下。魯有道勸孟喜梅回孟家村并再嫁個好人家，郭林跪在魯有道面前稱決定改姓為魯，還想替哥哥好好照顧嫂子。孟中和來到魯家后要帶孟喜梅回去，魯有道將魯林想娶孟喜梅的事情說出來，這讓孟中和十分生氣。

郭林拿的對襟褂子是從俘虜身上脫下來的，他對家里說的都是假的，那褂子是魯家山送給手下的，郭林想用這種辦法來證明魯家山的死，他還故意把槍眼打在那人的前胸。孟喜梅總感覺魯家山還活闃，她要等他回來。郭林去勸說孟喜梅，還表示愛意，可她難以忘記憶魯家山，春桃在屋中聽到了他們的談話。杜義高的女兒杜桂圓去找郭林，他把她當朋友看待，這他很生氣。杜桂圓去找杜義高說郭林之事，杜義高讓她不要難為郭林。

1937年，盧溝橋事件爆發，日本人準備大兵侵犯膠東，企圖以戰養戰。魯家山分別任命張如青、馮彪子為第一和第二中隊的中隊長，可金鎖帶人回去了。孟玉鯤看到魯家山還活著后很高興，他帶著金鎖等人回來，魯家山接受了他們。魯家山得知日軍離招遠不到五十里后率兵出發。顧行長和九通得知顧玉瑩去找魯家山后很意外，魯家山帶隊出時見顧玉瑩騎馬追趕過來。顧玉真對魯家山也很佩服，她在哥哥面前說出心里話。赫爾森從美國歸來后準備把顧玉真帶回去，她已將報告寫好，但不能給任何外國人看，還把那十萬美金還給赫爾森，他無法理解顧玉真的做法，顧玉真勸他離開回美國，但赫爾林為了她也要留下來。孟喜梅在街上看到魯家山還活著，她高興地跑過去時魯家山已經騎馬離開，她急忙回家時從春桃那里知道魯有道去了金礦，她慌忙趕過去。魯有道來到金礦后從魯中和那里了解了情況，他清楚日本人還會回來。