Red和FBI調查組開始追蹤黑名單上的新成員“送葬者”（Damian Young），他表面上是一名人壽保險索賠理算員，事實上卻勸說普通人成為雇傭殺手。與此同時，Liz與Red合作揭發Tom隱瞞的秘密。