劉子妍恢復了記憶，與唐余錦相視而笑，鮑滿忠產生妒意，打算把唐余錦抓回警局，唐余錦被鮑滿忠按倒在沙發下面，無意中發現沙發下安置著一包定時炸藥。

設定在炸藥上的時間即將結束，唐余錦拿起炸藥扔下眾人往屋外跑去，在最后關頭將爆炸的炸藥扔到屋外，順手救了鳳子一命。

藏在屋外的岡倉趁機向唐余錦開槍，屋外的行人們嚇得四散奔逃，鮑滿忠在混亂中追捕唐余錦，意外被流彈炸傷了右臉，半張右臉血肉模糊，嚇人之極。

唐余錦與劉子妍在混亂中下落不明，鮑滿忠被送到醫院搶救，一個醫生提議為鮑滿忠拆掉綁在臉上的繃帶，鮑滿忠擔心自己毀了容，趕走了醫生。

醫生離去之后，病房內只剩下鮑滿忠一人，他動作飛快摘下綁在臉上的繃帶，發現自己的右臉已經毀容，如同丑陋的惡魔。

屋漏偏造連夜雨，鮑滿忠返回警局上班，被告知已被撤銷職務，鮑滿忠將自己的所有不幸歸結到唐余錦身上，視其為不共戴天的仇人。

東山與石野藤談起鮑滿忠，兩人意識到是游說鮑滿忠加入日軍的好機會，鮑滿忠已被復仇的欲火蒙弊了雙眼，為了殺掉唐余錦，他極有可能與日方合作。

東方與石野藤在一條胡同找到了喝得爛醉如泥的鮑滿忠，兩人把鮑滿忠抬回到一家日本料理館，鮑滿忠蘇醒過來，弄清自己在日本人的地盤上，不同意與東山合作，被石野藤狠狠教訓了一頓。

東山給鮑滿忠考慮的時間，離去之時留下一個木盒，稱有禮物送給鮑滿忠。禮物是一塊仿人臉鐵皮，鮑滿忠帶上鐵皮來到河邊，戴到臉上，打量河水中映襯的面孔。

東山計劃實施火神計劃，劉子剛懷疑同伴王美鳳是日方的奸細，為了引誘王美鳳露出真實面目，劉子剛佯裝與上級姚站長商量轉移一批軍火，王美鳳偷聽到劉子剛與姚站長談話，悄悄打了一個電話給東山，向東山匯報復興社藏軍火的地點。