克拉麗因為喬斯琳的行為大發脾氣，還揚言不再信任母親。喬斯琳這才說出瓦倫丁當初在杰斯身上注射惡魔之血的事情，讓杰斯變強也變得邪惡。喬斯琳向女兒展示了嬰兒時期的杰斯所爆發出的邪惡力量，她是不得已才要那樣對待自己的親兒子。西蒙被奧德契帶去詢問情況，還威脅吩咐他去調查吸血鬼。

亞歷克因為杰斯的事情對克拉麗生氣，指責都是因為克拉里的出現才會造成他的家人失去權利，而且杰斯被抓也是克拉麗害的，克拉麗不應該出現在這個地方。麗蒂雅說最近瓦倫丁的集團成員不斷抓盲呆想要將他們轉化成暗影獵人，吩咐學院的獵人都要去抓集團成員。克拉麗請求要去幫忙被拒絕，被行動中心孤立起來。

西蒙回到了倉庫發現吸血鬼拉斐爾就在那里等著自己，因為西蒙透露出來的情況，現在風聲很緊。拉斐爾讓西蒙去找卡米爾。克拉麗將自己的石杖留在行動中心后離開，她想要回到正常生活。伊莎貝爾和艾力克來到了一個搏擊俱樂部，偽裝成俱樂部里最厲害的打手引誘集團成員出現，但是卻沒能抓到活口。

西蒙去找曼克奈斯幫忙尋找卡米爾，兩人去到了印度。克拉麗回到了布魯克林學院，而此時喬斯琳和盧克正在尋找她。克拉麗不愿跟隨盧克回到暗影獵人學院，跑出去就碰到了多蘿西婭，多蘿西婭帶著她穿過傳送門。西蒙尋找卡米爾未果卻不小心碰到機關引出毒蛇。喬斯琳看到多蘿西婭臉上對的瓦倫丁標志十分著急，盧克便拿出金剛石幫助她尋找瓦倫丁。喬斯琳拿著金剛石找到艾力克兄妹，三人聯手。

克拉麗找到杰斯并說自己可以預見未來，她看到暗影魅族在屠殺人類，只有杰斯能夠阻止這一切。得知利用金剛石可能會造成死亡，伊莎貝爾想阻止自己的哥哥參與到其中，但是艾力克不斷強調杰斯對于自己的重要性。之前跟杰斯說話的是被施咒的克拉麗，多蘿西婭打算再利用克拉麗一次。瓦倫丁抓了盧克狼群中的一個成員正打算殺了她，克拉麗跑出來阻止并將真相告知杰斯。兄妹倆逃跑掉落海中，多蘿西婭也被抓了起來。

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