一名日軍長官將一個盒子放入辦公室，高天行穿上日軍軍裝，潛入辦公室四處尋找盒子，經過一番尋找，他在暗墻內找到盒子，此時日軍長官進入辦公室，發現高天行的不良動機，立時厲聲盤問。高天行話也不答，迅速掏出無聲手槍，一槍結果日軍長官的性命，不動聲色離開辦公室，乘坐一輛三輪摩托車逃走。

高天行再次返回拿到了真正的作戰計劃。阿美奉命接應高天行，周使能卻告訴他一個不幸的消息：日軍揚言三個月消滅中國的計劃已經在上海破產，此時，再與日軍決一死戰，已沒有多少意義，委員長已經制定出新的國防大綱，那就是以空間換取時間，為此，國民政府決定放棄上海。高天行震驚。第二次滬淞會戰結束，上海陷落。上海戰事吃緊，夏楚城將軍被蔣介石緊急召回，到上海指揮自己的老部隊與敵激戰。高天行得知了之前周使能讓自己刺殺的對象是愛國夏楚城將軍，與周使能爆發了沖突。原來，夏楚城畢業于黃埔一期，軍事才能一直為蔣介石所欣賞，只是因為在西安事變中的立場，讓蔣介石所不容。日軍在中國焚燒搶掠無惡不作，震驚全球，被蔣介石罰配海外的夏楚城秘密回國，參與抗日戰爭，人間蒸發不知所蹤。

任海龍與高天行談起國內時局，國共兩黨雖然合力抗日，但畢竟結下太深的歷史矛盾，早晚必會再次兵戎相見，任海龍無力扭轉國家局面，但求盡力保家衛國，問心無愧。

教堂內，夏楚城慷慨陳詞，向眾人講述中國的時局。日軍入侵中國之后雖然一直處于上風，但夏楚城深信只要全中國的人民團結在一起，打敗日軍是早晚的事情。千百年以來，中國時常被外敵侵擾，但最后總能逢兇化吉。

夏楚城的激情演講打動了在場所有聽眾，眾人一齊鼓掌，連聲叫好。夏楚城提醒眾人以后就算打了敗仗，也無需過于灰心喪氣，正所謂“勝敗乃兵家常事”，打幾次敗仗并不能說明以后打不出勝仗。