柯特將博登的手機將給帕特森破解，結果在手機里發現了簡紋身的草圖，而簡的脖子上還有一塊紋身被沙暴組織給抹掉了。帕特森解密了那塊抹掉的紋身，發現指向是一個集裝箱，而這個集裝箱運了兩個人進入紐約，其中一人就是達布爾組織里的二號人物安東。

經過達布爾的資金走向，帕特森查到，達布爾匯入了一筆25萬進入阿琳的賬戶。審問阿琳時，她聲稱那筆錢是她的弟弟保羅的保險金賠償，因為他上周去世了。帕特森查了保羅的情況，得知他在被通知死亡之時，被另一個人辦理了轉院手續，所以她根據這個線索，找到了安東所在的車輛。

柯特帶人攔下了車輛，不僅逮捕到了安東，還見到了中情局的基頓，而他聲稱安東是中情局的客人。基頓聲稱，安東透露達布爾針對紐約的恐怖襲擊，唯一要求就是看到他的兒子亨里克完成心臟移植手術。因為涉及到恐怖襲擊，柯特不得不跟基頓合作，讓亨里克進行心臟移植手術。

就在簡他們等亨里克手術之時，得知亨里克死在了手術臺上，讓他們失去了與安東談判的唯一籌碼。簡和柯特都認為要跟安東坦白，以免被安東怪責，可沒想到基頓一見到安東，就想欺騙安東，柯特只好緊接著把真相告訴安東，以免基頓一再欺騙安東而激怒安東。柯特和簡說出真相，求安東將襲擊地點說出來，可沒想到安東還是因兒子的死，不肯幫助FBI。

帕特森跟蹤達布爾的手機，柯特他們根據這個線索去找達布爾的襲擊地點，結果發現達布爾的人正在運送一整車裝在籃球里的炸彈。柯特發現裝炸彈的人，正想喝止他之時，那人扔下正準備裝車的炸彈開車逃跑了，柯特還差點被炸傷。簡想起安東的話，認為他們一定會為亨里克的死報復基頓，而基頓的女兒艾琳，又正好在籃球場有一場比賽，所以那才是襲擊點。

基頓一心擔心自己的女兒，打電話通知他安排的特工史黛西，想讓她帶走艾琳，可沒想到卻被達布爾的人給發現了，史黛西被殺艾琳逃跑了。柯特他們趕往現場之后，便開始疏散人員，而里德和薩帕塔也因追捕可疑襲擊者，找到了炸藥。在帕特森的幫忙下，炸彈被解除，而柯特和基頓準備去救艾琳之時，卻沒想到艾琳被達布爾的人給抓住了。

恐怖分子挾持艾琳之后，一直躲在暗處，讓柯特沒辦法開槍，基頓只好放下槍引出襲擊者，這才讓柯特有機會開槍。擊斃襲擊者后，基頓與艾琳團聚之時，基頓背后又出現了另一名襲擊者，幸好簡及時出現擊斃了他，救了基頓父女。

凱倫負責去治療羅曼，可沒想到診斷的結果卻是羅曼患有反社會人格障礙，每恢復一頓記憶對羅曼來說都是傷害，所以凱倫建議將羅曼送到精神病院接受治療。