石敢當等人到了五莊觀后，發現觀里的人都被殺害，石敢當利用天地寶鑒看到假王母帶走鎮元子的全過程，他們啟程去瑤池救鎮元子，臨走前朱半斤與哪吒勸石敢當拿走天地寶鑒，以備不時之需。                                                                                          

王母娘娘實為黑鴉大王，他逼迫已喝下百轉丹的鎮元子說出金丹的下落，鎮元子不肯說，這時鎮元子因為服下百轉丹而暈倒在地。黑袍護法也來到瑤池，二人要將鎮元子帶走時，四海龍王卻突然率兵將瑤池團團圍住，黑袍護法與黑鴉大王被打入海中的船里。

他們在船里商量如何才能讓鎮元子說出金丹的下落，黑鴉大王提議既然鎮元子表示此事只能對石敢當說，只要他化成石敢當的樣子便能引鎮元子上鉤。 黑鴉大王化成石敢當來詢問鎮元子金丹一事，鎮元子坦白之前太上老君曾囑托他，三界有難時，將金丹的下落告知石敢當，鎮元子將所有金丹的準確位置都告訴了他。

得到金丹位置后，面前的石敢當化成黑鴉大王的樣子，黑袍護法本想將鎮元子殺害，黑鴉大王攔住他并認為鎮元子依舊有利用價值，要帶上一起走。二人帶著兩名侍衛來到斗牛宮拿金丹，取得金丹后黑鴉大王提議去蒙界繼續尋找金丹，而且從兜率宮的乾坤地理圖中去蒙界是最快的方法。

為了盡快得到金丹，黑袍護法只好讓手下關閉兜率宮中所有機關，黑鴉大王留下隨身的兩個侍衛在外面把守，他與黑袍護法則進入蒙界尋找金丹。兩人來到一座塔中，塔里全是冤魂，黑袍護法無緣故殺害那么多無辜的人，他被冤魂們團團圍住，且在蒙界任何人都無法使用法力，黑袍護法被冤魂們圍攻，這時面前的黑鴉大王現了原形，黑鴉大王正是石敢當所變。

眼看乾坤圖要關閉，哪吒趕緊進入蒙界通知石敢當迅速離開，石敢當等人被兜率宮外的侍衛們發現，三人帶上鎮元子迅速前往蓬萊。奎剛得知黑袍護法遇難后，他來到蒙界利用黑蓮將黑袍護法救活。