達蒙想讓艾琳娜恢復正常，艾琳娜要他承認其實他更喜歡現在瘋狂地自己。達蒙想通后把艾琳娜帶到了紐約，他要讓她在大城市瘋狂一把。泰勒因為不愿意再受克勞斯的控制，他把房契給了馬特后就離開了。凱若琳因為這件事情恨上了克勞斯，但是他們現在卻需要克勞斯的幫助。斯特凡懷疑塞拉斯到了瀑布鎮，克勞斯能幫他們找到塞拉斯。

艾琳娜和達蒙在酒吧里狂歡，就在達蒙準備吸食人血的時候他突然想到了以前的女友萊西。麗貝卡跟過來了，她告訴艾琳娜達蒙一直在追蹤解藥，而她則一直在跟蹤達蒙。艾琳娜知道達蒙一直在騙自己，她很生氣，她不想再要解藥了。她告訴麗貝卡達蒙和斯特凡不會停止尋找解藥的，等他們找到解藥后就一定會逼著自己服用，所以她要先他們一步自己找到解藥。麗貝卡表示艾琳娜這是在耍達蒙和斯特凡，艾琳娜覺得自己不過是在以牙還牙。

塞拉斯的靈魂附在了謝恩的體內，他說服了邦妮去執行第三場屠殺。第一場是人類，第二場是混血兒，第三場就是女巫。邦妮起初不愿意，但是塞拉斯告訴她她的魔法越來越強大了，她可以讓那些女巫復活。兩人正談著的時候邦妮的父親來了，他讓謝恩離開自己的家，這激怒了邦妮。邦妮的法術又失控了，她生氣地讓父親把艾比找回來，她需要很多女巫。

艾比按照女兒的要求找來了十二個女巫，她們在叢林里一起施法。凱若琳和克勞斯在地圖上找到了兩個很有可能發生新的屠殺的地方。因為心中懷有愧疚，邦妮沒有辦法完成靈魂的控制。凱瑟琳也跟著達蒙他們去了紐約，達蒙把這個情況告訴了斯特凡。達蒙又陷入了回憶中，萊西想幫助達蒙恢復人性，她努力地想要和達蒙談論凱瑟琳，她以為凱瑟琳是能夠喚起達蒙人性的唯一人選。但是達蒙告訴她自己已經不愛凱瑟琳了。

達蒙的注意力轉移到了萊西身上，兩個人發生了關系。但是最后萊西還是沒能成功地幫助達蒙恢復人性，就像他到現在也沒有幫助艾琳娜變回以前的她一樣。艾琳娜和麗貝卡合作了，她們放倒了達蒙。