Emma抓住了冰雪女王并將她帶回警長辦公室進行審問，但是狡猾的冰雪女王對她大打心理戰，她利用對Emma過去的了解來勸說Emma相信，她們之間的相似之處多得超出Emma的想象。Regina和羅賓漢繼續尋找方法來拯救瀕死的Marian，這導致他們之間的關系變得更加復雜。Emma看到Mary Margaret悉心照料小Neal，不禁感嘆自己從前失去了太多溫暖。她的生活中沒有那么多母愛，因為無父無母，所有Neal在成長過程中能夠得到的東西，她都不曾擁有。Henry開始給Gold先生當學徒，每天放學后到他的店鋪打工。Henry的真正目的是為了幫助Regina尋找童話書作者的真實身份。與此同時在過去的阿倫黛爾，觀眾將看到冰雪女王的背景故事。她與Elsa和Anna究竟有怎樣的家族關聯？她如何發現了這種了不起但又十分致命的冰雪魔力。