訪問團冒著生死危險，滑溜索過怒江，尋找深山中的獨龍人。 常年居住在深山中的獨龍人對漢人非常害怕，嘎木力都帶著獨龍人在逃跑時摔傷了，醫生蘇群為他包扎，金鳳跟他講訪問團是好人，但他還是伺機跑掉了。 得知漢兵到來，獨龍族老酋長帶領族人向更高的雪山上逃亡，結果被化裝成解放軍的國民黨匪軍襲擊，打傷老酋長，獨龍人在和殘匪搏斗中死傷多人。 受傷的老酋長帶著族人躲進了避禍的山洞。 張東海找到了這一小股殘匪的落腳點，帶著戰士包抄圍殲了這股在國境線上偽裝成解放軍為非作歹的殘匪，了解到了獨龍人害怕解放軍的真相。 尋找獨龍人的金鳳不慎掉下山崖，被獨龍人帶走，受傷的老酋長命令獨龍勇士給金鳳紋面、乞求平安。 山上，就要被紋面的金鳳發現了找她的解放軍，唱起了山歌，張東海聽到金鳳的歌聲找到了金鳳和獨龍族人，當張東海把抓獲的殘匪連長帶到老酋長面前時，老酋長終于相信，眼前的解放軍和屠殺他們的解放軍不是一路人。 老酋長卻因為傷勢感染面臨生命危險，為救老酋長女醫生蘇群獻出了自己的血。 訪問團把獨龍人接回了自己的山寨，有老酋長和群眾的信任，訪問團順利完成了獨龍江地區的訪問任務，為了感謝訪問團，老酋長要剽牛，張東海不想給窮苦的獨龍人帶來負擔，悄悄地離開了，望著遠去的訪問團隊伍，老酋長和獨龍人熱淚盈眶……