二狗抓了衛大彪來到板本面前，衛大彪苦苦求饒，板本卻不為所動。時值寧漢分流，汪精衛離開了重慶，蔣汪兩人已經公開破裂。錢師長要起身到南京去追隨汪精衛，丘占鰲也表示要帶隊伍去南京，投靠汪主席。

日軍要當眾處決葛昌浩等三人，以此引誘尹秀茹露面。尹秀茹走上了刑臺，對葛昌浩說愿意和他共生死。板本帶人趕來，板本讓他們投降，葛昌浩一口拒絕，不料尹秀茹卻答應了下來，條件是不殺葛昌浩。板本同意。

葛昌浩問尹秀茹為什么要投降。尹秀茹說葛昌浩和吳鎮長，自己哪怕死也情愿了，還怕背黑鍋。衛大彪重新得勢，馬上去找二狗算賬。

衛大彪命人把二狗吊了起來，二狗苦苦求饒。青龍寨的眾弟兄吵吵著要散伙，說是尹秀茹投降日本人丟了臉，周圍幾個寨子都在罵他們呢。老煙鍋說這其中有內情，秦志坤卻覺得尹秀茹是聽了葛昌浩的話，她現在為了葛昌浩什么都敢做，自己只想找個機會好好問問她，是不是已經不想嫁給自己了。

老煙鍋說不能這么想，青龍寨也不能就這么散了。秦志坤說自己心灰意冷，沒心思再管青龍寨的事情了。

板本任命尹秀茹為悟峰城保境安民軍司令，又讓葛昌浩去一趟青龍寨，告訴青龍寨的人三天之內到皇軍這來投降報道。葛昌浩拒絕，板本以尹秀茹為要挾，逼迫葛昌浩答應下來。葛昌浩離開日軍軍部，遇到麻桿和幺娃子，三人一同回去青龍寨……