各處都要用銀子，和珅左支右絀。 乾隆選秀，黃杏兒留下一封信，悄然離開了京城。 在乾隆黯淡的心境中，他的圣壽之期已近。 宮中點起了宮燈，倒計著乾隆圣壽的天數。各地紛紛上表報祥瑞，乾隆心境慢慢好轉。英王帕特使馬戛爾尼不遠萬里送來賀禮，乾隆端著大國的架子，要和珅好好款待來使。 馬戛爾尼此來，除了送賀禮，還肩負著重任——希望與清朝通商。和珅看出此事對大清大有好處，應允會向乾隆稟明，馬戛爾尼大喜。 此時的云南卻遭遇了災荒，但是云南巡撫楊應琚卻不敢在此時向朝廷報災，怕掃了乾隆的興。在此地任藩司的阿桂不忍看百姓受苦，堅持要上報災情，與楊應琚發生沖突。