今天是麥迪的生日，她和她的假想朋友亮亮正慶祝著，然而在她回到房間的時候看到亮亮被殺了。薩姆也有這么一個幻想的朋友薩利，他知道他的朋友亮亮出事了于是想尋求薩姆的幫助，而迪恩顯然覺得這所謂的幻想朋友是無稽之談。薩姆極力說服他，他們來到了麥迪家里，受到驚嚇的麥迪告訴他們她看到了好多血，亮亮的血。

他們來到了亮亮死在的這個房間，薩利讓他們看到了這一切，地上都是血漬，亮亮倒在沙發(fā)上，連他的血都是亮的。麥迪的媽媽走進(jìn)來她覺得麥迪生病了，不知道到底怎么辦才能讓她從所謂的幻想朋友中走出來，只見她邊收拾著屋子，茶幾，沙發(fā)及掉落在地上的玩偶都是血，但她看不見這一切。她的手和臉都沾滿了血，他們驚呆了，迪恩覺得她應(yīng)該洗個熱水澡，干凈干凈，麥迪的媽媽顯然對他的要求有點摸不著頭腦。

一小女孩和她的幻想朋友妮琪正在泳池玩得開心，小女孩剛走開，妮琪就遇害了。薩姆迪恩還有薩利趕來，薩利有點接受不了，但他表示他要為了薩姆堅強。薩姆問薩利會是誰殺了她，薩利不清楚但也不可能是他男朋友，他那么愛她。他們將妮琪安葬了并決定去找她男朋友唯慕斯。

夜里唯慕斯正晾著床單突然在床單后出現(xiàn)了一個黑影拿著匕首往他身上捅了一刀，隨后便開車走了。唯慕斯沒有死，他呼喚著薩利。薩姆他們趕來了，薩利看著躺在地上的唯慕斯緊張死了，他們告訴唯慕斯他逃過了一劫但美人魚妮琪卻被殺了。薩利決定去找找繃帶包扎唯慕斯的傷口，唯慕斯告訴薩姆他之前傷透了薩利的心了。

薩姆回想著他小時候跟薩利相處的種種場景，薩利時刻都想幫他，他覺得他真的很對不起薩利便向薩利道了歉并告訴他，他放走了黑暗，而且在他腦海里時刻浮現(xiàn)著一個畫面：一個籠子，路西法好像在里面而他好像曾經(jīng)也在里面，他覺得這是上帝在告訴他什么。迪恩遇到了瑞茜，她在尋找著薩利，她要找到他并想殺了他。

薩姆和薩利趕來，她告訴薩利是他殺死了她姐姐奧德麗，這些日子她終于找到了一個能看到你們的辦法，一個女巫告訴她的咒語。薩利解釋到他不是故意的，那次是個意外。但因為他所謂的意外給她帶來了多大的痛苦，為了復(fù)仇她殺了他的朋友只為找到他。薩利覺得非常抱歉并打算讓她殺了自己，只要能能消除她心里的怨念他愿意，然而他的行為和迪恩的勸說讓她放棄了這個念頭。送走瑞茜，薩利以為薩姆知道這件事永遠(yuǎn)都不會理他了，但薩姆覺得他是個英雄。