土匪將秀菊和田老四劫到了山寨，沒有想到土匪頭子竟然就是呂大寶，兄妹相見分外感慨，田老四也因此和呂大寶成為了好朋友。

塔拉找到了圖圖，圖圖知道塔拉沒死并且就是傳說中的沙狼，吃驚不已。諾麗瑪一個人打獵，遇到了沙暴，危難之時卻被趕來的沙狼救下。

三福晉為了得到真相，便來賄賂陶德。原來20年前，就是三福晉將一顆黃豆塞進了嬰兒塔拉的嘴里，才導致了最后的換子事件。

陶德知道了三福晉手里有當年的那個襁褓，便一邊思考對策，一邊用計穩住三福晉。

田中說服桑杰瞞著蘇王帶著各旗的王爺們前往歸綏開會，桑杰無奈下只好同意。