共產國際一致認為：中國共產黨和工人階級的力量比較小，中國的抗戰應該依靠蔣介石為首的國民黨。王明帶著共產國際指示回到延安，并要求中央工作的全體同志關注即將開始的南京保衛戰。唐生智部署保衛南京的作戰任務。陶德曼代表日本向蔣介石提出更為不合理的條件，蔣介石再次拒絕接受。十二月十三日日軍侵戰南京。在政治局會議上，王明表明共產黨應受蔣介石的指揮，并推翻毛澤東提出獨立自主的山地游擊戰的戰略方針，博古、凱豐、康生對他表示支持，劉少奇反對王明等人，并提出了自己的看法，毛澤東也提出自己的意見，并堅持他的戰略方針是正確的……