牛便決定先去找神刀，再去找觀音醫還珠的著魔。三頭龍見小狐貍喜歡白虎妖?殿，便借意將白虎妖打死，將他的?殿搶了過來。牛魔王背著還珠、大吉、小龍女，來到天地三界十方寶樹。小龍女說霸王神刀就在樹內，但樹內危險重重，變幻萬測，隨時會有生命危險。各人言談間，還珠已被寶樹吸了進去，牛立刻尾隨入內，其他人亦進去。眾人發現有很多柄刀，直覺霸王神刀就在里面。張大吉和小龍女來插著三十多把刀的地方，見到一個老人，原來是天地三界十方寶樹之主。老人對大吉說，刀就在刀陣中，若要取刀，只有三次機會拔刀，若三次不中，三十多柄刀就一齊飛向大吉。