紅孩兒落到凡間，不能說話，觀音令紅孩兒的法力只能做好事，并賜紅孩兒看透凡人好壞的能力。時一術士至，調戲花大娘，紅孩兒把術士打個落花流水，村民把紅孩兒當作小神仙，三名在村中作惡的小惡霸對紅孩兒大大奉承。三名小惡霸利用紅孩兒的威名孤假虎威，被打。