裝了新的消音器的Black Bird減少了耗損的馬力，達也和裝修好的Z跑了一趟，慢慢找回了飆車的動力，跑法也不同以往；來到東京的英次巧遇大田與他女兒利加子，打工之馀也在大田的車廠幫忙，知道英次也希望能夠與Z競速，利加子自告奮勇為他改車；而已經許久沒有飆車的城島，又懷念起在灣岸道上競速的日子…