“他脫掉皮，扔進火里，然后他又恢復了人的模樣。”——《刺猬漢斯》

有一探險隊正在探險，突然遭到不明怪物的襲擊…此時，在附近的Thom的馬也遭到了襲擊，他開槍打跑了襲擊的怪物，并打電話叫來了獸醫朱麗葉來對他的馬進行救治，他們發現了奇怪的事，同時也發現了遇害者…警察介入了調查，通過幸存者所訴和留下來的VCR以為是大腳怪之類的怪物，這引起了社會的廣大關注，給他們的調查帶來了很大的壓力…

門羅在自己的處所來了個不速之客，他就是襲擊人類的Larry，他自己也受了重傷，隨著命案的不斷發生，并通過一系列的調查后，他們認為是來自他們被注射了某種奇效藥物所致，以致注射者失去控制，而對人類進行瘋狂的襲擊…最后他們確定了這種使人失去控制的奇效藥物是一位Lonstantin Brinkerhoff心理醫生所訂購，一共訂了四個…最終案件順利結案。這對Hank第一次看到變形怪，朱麗葉發現一種人獸雜交的生物，使他們兩個感到不安和奇怪…