張良重遇韓信，韓信因在軍隊中郁郁不得志，意氣消沉，張良加以鼓勵。 樊噌等人因軍旅生活苦悶，違犯軍條聚賭，為項莊發現，將銀両充公，劉邦向項羽求情，反遭項羽冷言教訓，劉邦甚感激氣。 韓信伺機向項羽毛遂自薦，項羽為人自大，對韓信不加賞識，韓信甚感頹喪。姜蘭為使韓信恢復自信，決委身下嫁，韓信惑動不已。 劉邦為與項羽和好，設計討好之，卻弄巧反拙，被項羽指為破壞軍紀，及後嫻嫻又女扮男裝入營探望眾人遭發現，眾人再受懲罰，眾人甚惑不忿，決離開吳中。 項伯為立功，魯莽地率軍打秦兵。全軍覆沒，項伯且被擄去。項梁、項羽認為劉邦等為奸細，將邦、良拘捕入獄。邦、良不甘被冤枉，決逃獄。