池田認為八路軍還處在研發武器階段，他清楚自己的敵人。羅克繩不明白膛線是怎么做的，吳應德將試驗報告交給任如堅，羅克繩見到后問起他膛線的制作工藝，吳應德去老鄉那里借了很多竹子，回去后切開竹子研究起來，他曉上研究成功后找任如堅匯報成果，吳應德找到了做膛線的辦法，天亮后開始試驗，做好后羅克繩用沒寫字的紙進行檢驗，他驗過之后發現那很容易炸膛。

羅克繩認為槍就是戰士的生命，他對吳應德進行教導，任如堅對吳慶德加以鼓勵。大胡子對吳應德很敬佩，吳應德看到他身上的劃痕后心里又有了主意，他拿起鉆頭開始對制作好的膛線進行打磨，結果真的弄成了膛線，吳應德的腿傷發作，任如堅想把他送到醫院專門治療。谷野猜測羅成潔的部隊正在發展隊兵，任如堅讓吳應德好好養傷，吳應德提出找個沒開過的新槍來驗證膛線的標準。

日軍飛機對八路軍的根據地進行偵查，谷野命池田找到他們的兵工廠。任如堅帶著吳應德拿著造的槍給羅師長看，他提出要沒用過的新槍來用，羅師長還拿出勃朗寧給他們看，吳應德順利制造出新槍。日軍聽到槍聲后悄悄向兵工廠靠近，他們突然對八路軍駐地發起攻擊，羅師長命部隊馬上轉移，還將勃朗寧手槍交給吳應德。

羅克繩在掩護部隊轉移途中犧牲，他死前打完了槍里的一部子彈，任如堅事后帶同志們給他送行。池田對八路軍的子彈進行研究后發覺八路軍可能掌握了造槍的技術，他感覺那顆子彈的射程在八百米，還命人以發現那顆子彈的位置為中心，然后在八百米內仔細搜索。大胡子勸吳應德盡快從羅克繩的犧牲中緩解過來，任如堅給他做思想工作，還講起父親的故事。

任如堅認為吳應德就是兵工廠種子，他看出他在兵工制造上有天賦，他們準備過江去建設自己的兵工廠，轉移途中他們發現日本人封鎖了路口，還對每個過路人進行檢查。任如堅通知大家原地休息，他們準備天黑后伺機行動，但要找劉啟德幫忙，只要有通行證就可以順利通過檢查。任如堅找到劉啟德后提出要12張通行證，劉啟德把他當鐵公雞，吳應德進門后劉啟德認出他，任如堅答應出高價來買。