適逢魏美人生辰，南后給魏美人慶生，贈送厚禮，并在懷王到來之前以宮中昏暗為由勸魏美人點亮九尾天狐燈，魏美人果然照做。

正當魏美人回寢宮取燈之時，懷王駕到。南后佯裝不悅，稱九尾天狐燈乃魏美人從自己處強取得來。不僅如此，南后還挑撥道魏美人點燈是為祛除異味，此乃對懷王大不敬之舉。懷王聽后，聯想到近日同魏美人親近時，她確有古怪神態和遮鼻之舉，心生怒氣。

壽宴之上，毫不知情的魏美人繼續以扇子、花朵等物遮擋鼻子，懷王大怒，下令割掉魏美人的鼻子。

朝會之上，屈原提出魏美人受劓刑之事，認為此舉有傷楚魏兩國的關系，要求懷王以大局為重，給魏國使者一個合理的解釋。懷王對屈原的建議充耳不聞，并怒斥屈原。

葵姑得知羋月被關在月華臺且病重的消息，分別通知黃歇和羋姝。黃歇聽后立即只身前往，羋姝亦求見威后，以自己的聯姻之事為要挾，懇求威后救助羋月。威后雖慍怒卻不置可否。豈料羋茵卻在一旁煽風點火，羋姝對羋茵嚴厲斥責。

黃歇攜劍硬闖月華臺，見寢宮中的羋月奄奄一息。正欲將羋月救走之時，侍衛進入阻攔。寡不敵眾，黃歇在同侍衛的打斗中受傷。羋姝及時趕到，將侍衛喝退。

短暫的交流后，羋姝得知羋月中毒。羋姝命令侍女傳喚女醫，侍女巋然不動。救人心切，羋姝毅然喝下有毒之水，侍女惶恐，立即通知威后。威后見情形不妙，即刻下令讓女醫摯前往月華臺救治。不僅如此，羋姝為照顧羋月還決定同羋月同吃同住。在黃歇和羋茵的悉心照顧之下，羋月終于漸漸康復，并同黃歇立下相伴終生的誓言。

轉眼已是兩月過去，秦王去而復返，再次來到楚國郢都，欲迎娶羋姝公主。秦王得知張儀用計離間楚魏兩國關系之事，認為張儀完成了日前定下的的考驗，并對張儀青眼相看。

趙國派人來郢都向楚國提親，使者恰好同秦王住同一個驛館，張儀一面設計故意讓趙國使者看到羋姝同秦王交好，欲讓趙國知難而退；另一面亦勸秦王主動出擊、早日行動。