唐璧逃走后，知道蔡智誠他們會繼續想抓他，于是他設了個局，假稱隔日要被調到重慶工作，明早要去機場。唐璧把消息散步出去，蔡智誠他們打聽到，準備抓到唐璧。結果他們中了圈套，唐璧早派人埋伏好，駱云深中槍，蔡智誠被唐璧帶走，蔡智誠被折磨得遍體鱗傷。

孟元超的副官寸步不離地看著孟元超。但夏文昭還是潛入進來，孟元超十分震驚。夏文昭告訴孟元超他知道了唐璧的罪行，并且通過調查掌握了證據，證明孟元超無罪和唐璧有罪。夏文昭把證據交給孟元超，叫他想辦法交給上級。

唐璧給蔡智誠講她怎樣變成現在一個人，講他被日本人俘虜，講他受盡折磨，但他因為葉靈風，不能選擇死。蔡智誠大罵他叛國，罵他是個瘋子。

蔡式超從遵義趕來昆明，求見孟元超，詢問蔡智誠的安危。因為羅大煙桿一直每月往家寄一封家書，但這個月卻沒有音訊，他很擔心。孟元超偷偷問了蔡式超的暫住地址，約他子時相見。

孟元超悄悄潛了出去，見到蔡式超，把證據交給他，讓他去找何長官。蔡式超不信，孟元超告知他回去看了之后一切都明白了。

孟雪和羅伯特帶著傘兵要去昆明找蔡智誠，但被昆明守備軍攔下，沒能進去。