馬可斯之前為了救洛娜，不得不求助自己的前女友兼前雇主、現任毒販頭領卡門。過了一段時間安靜的日子后，卡門一個電話，打破了馬可斯和洛娜沉靜而又幸福的夜晚。

是時候還卡門一個人情了，縱使馬可斯前白般不愿意，還是只能遵守諾言，幫卡門在警察追查的路上制造事故。

勞拉來到地下變種人組織后，和一位叫韋斯的超能力者產生了感情。然而，里德卻從之前在巴頓魯日偷回來的變種人間諜資料中，發現有一個變種人的描述，跟韋斯非常相似，而且韋斯有不少犯罪前科。作為一名前執法人員，里德擔心自己的女兒被欺騙了，非常焦急地想讓女兒看清楚韋斯的真面目。然而自己并未確定韋斯是否就是檔案中那名超能力者，勞拉再次對父親的自以為是感到反感。

司法部來了一名官員，找到特勤局特工特納，就利用變種人實驗一事質問特勤局。然而，特納被司法部質問時，才意識到，原來特勤局被坎貝爾教授利用了。坎貝爾教授一直在用變種人做實驗，然后把他們訓練成間諜，混進變種人組織中，從內部瓦解變種人組織。這種做法并未獲得政府認可，但特納腦子一轉，這其實也是一種瓦解變種人組織的好方法。

坎貝爾教授似乎聊到特納的意圖，于是向他拋出了橄欖枝。

馬可斯不想讓洛娜多想，于是謊稱自己去瑪麗埃塔的聯合變種人組織地拿補給品。但洛娜給新人做訓練后，還未見馬可斯回來，于是打電話到瑪麗埃塔，卻發現馬可斯根本沒有去。洛娜瞬間又氣又怒，她發現馬可斯以前給販毒集團工作時的守護項鏈不見后，便知道他的去向。她找了索尼亞一起，陪自己直接找到卡門那里，逼守衛講出卡門和馬可斯的去向。但馬可斯已經跟卡門出去了，兩人無功而返。

司法部的官員給特勤局開了會議，斥責他們的做法，并打算終止第三方軍事公司特拉斯克公司的合作。突然間，主持會議的官員七孔流血，表情痛苦，似是突然發病。特納觀察了在場的人，其中一名安保人員正看著痛苦不堪的官員，露出得意的笑容。坎貝爾訓練出來的變種人已經滲入到特勤局了，這讓特納又驚喜又擔憂。

地下組織中，負責破解檔案的變種人把檔案都破解出來了。她發現了一個奇怪的地方，就是這些間諜變種人組織都不是來自政府，而是來自一個第三方軍事公司，特拉斯克。里德對這個名字十分熟悉，他的父親在這個公司做了半輩子的工作。