顧小夢(mèng)到司令部報(bào)到，秘書(shū)處通知她日本軍事顧問(wèn)佐藤要見(jiàn)她。一見(jiàn)面，佐藤便問(wèn)起顧小夢(mèng)知不知道"老鬼"是誰(shuí)？顧小夢(mèng)回答李寧玉就是老鬼嘛，可佐藤卻搖頭說(shuō)"老鬼"還活著，最近可能又潛入了司令部，還在繼續(xù)活動(dòng)。面對(duì)佐藤的提問(wèn)，顧小夢(mèng)回答得滴水不漏。佐藤感慨顧小夢(mèng)今非昔比了。佐藤奈何不得顧小夢(mèng)，只是讓她注意監(jiān)視身邊的每一個(gè)人，包括她自己。

顧小夢(mèng)和老潘在總部大樓前相遇，顧小夢(mèng)驚訝地招呼潘先生，老潘卻冷冷告訴顧小夢(mèng)認(rèn)錯(cuò)了人，自己根本不姓潘姓沈，也從來(lái)沒(méi)和她見(jiàn)過(guò)面，說(shuō)完扭頭就走。顧小夢(mèng)若有所悟，對(duì)老潘說(shuō)他很像自己的一個(gè)朋友。老潘聞言，裝作不正經(jīng)地與顧小夢(mèng)調(diào)笑。

佐藤在樓上窗口恰好看到顧小夢(mèng)和老潘在樓前交談。佐藤找到顧小夢(mèng)，問(wèn)她怎么會(huì)認(rèn)識(shí)沈副官的，剛才二人說(shuō)了什么。顧小夢(mèng)顯得有些不好意思地回答，沈副官想請(qǐng)她喝酒。

魏司令回家告訴魏太太，顧紹廉的女兒到司令部來(lái)上班了。魏司令即將出任偽軍事委員會(huì)第三廳廳長(zhǎng)的消息早有傳聞，但至今沒(méi)有正式任命。魏太太讓魏司令利用顧小夢(mèng)父親的關(guān)系可以在上層活動(dòng)。恰好此時(shí)顧小夢(mèng)提著禮品上門(mén)拜訪，她說(shuō)父親讓她問(wèn)候魏司令，顧小夢(mèng)對(duì)魏司令老婆說(shuō)，她聽(tīng)父親說(shuō)魏太太特別漂亮有風(fēng)采，所以她特意想來(lái)看看，魏阿姨果然是個(gè)大美人。魏太太被哄得眉開(kāi)眼笑，一把摟著顧小夢(mèng)說(shuō)要認(rèn)她當(dāng)干女兒。

行動(dòng)隊(duì)小隊(duì)長(zhǎng)向王田香報(bào)告，他手下的線人發(fā)現(xiàn)沈耀輝每個(gè)星期天下午去西湖邊一幢房子里和一個(gè)女人約會(huì)，但兩人似乎從來(lái)不外出，沈耀輝每次去一個(gè)多小時(shí)后就離開(kāi)了。他查了一下那個(gè)女人的背景，她過(guò)去在上海百樂(lè)門(mén)當(dāng)舞女，最近一段時(shí)間回杭州休養(yǎng)，沒(méi)有任何政治背景。

楊月將王田香調(diào)查老潘學(xué)跳舞一事透露給老潘。老潘聞言面不改色。

王田香親自帶著小隊(duì)長(zhǎng)去西湖邊小樓蹲守。果然看到舞女和一位身形酷似老潘的男子一同出門(mén)。王田香立即盤(pán)問(wèn)男子。男子拿出名片，他是浙江酒廠的經(jīng)理，他還是周佛海的遠(yuǎn)親。王田香轉(zhuǎn)過(guò)身狠狠抽了小隊(duì)長(zhǎng)一巴掌，然后悻悻離去。

與此同時(shí)，另一撥特務(wù)在劉之渝的墓地看到了老潘，老潘正虔誠(chéng)地給劉之渝上墳。

老潘接到老K指示：南京情報(bào)，魏司令將攜M計(jì)劃草案赴南京匯報(bào)，讓老潘將草案截獲。此時(shí)，機(jī)要秘書(shū)把剛繪制完的M計(jì)劃最新部隊(duì)兵力部署圖裝入專(zhuān)用圖紙箱，老潘推門(mén)走進(jìn)辦公室從包里取出一瓶好酒，一定要拉他去喝酒，機(jī)要秘書(shū)一看是茅臺(tái)酒眼睛就放光。

酒桌上，老潘不停地勸酒，并趁機(jī)要秘書(shū)不注意在酒中下了安眠藥粉。機(jī)要秘書(shū)果然臥在桌上睡著了，老潘輕輕敲了敲包廂的墻，化裝成服務(wù)員的光頭閃身進(jìn)屋，光頭從懷里取出一個(gè)外觀和圖紙箱一模一樣的皮箱，老潘將兩個(gè)皮箱對(duì)換。他告訴光頭一個(gè)小時(shí)以后必須送回。機(jī)要秘書(shū)從睡夢(mèng)中醒來(lái)，檢查皮箱中的圖紙袋。老潘還想再勸酒，但秘書(shū)搖頭，明天一早出發(fā)，堅(jiān)持馬上回家準(zhǔn)備。他起身腿腳還發(fā)晃。老潘扶著他走出飯店，光頭背著包朝他們跑來(lái)，老潘向他使了一個(gè)眼色，他故意朝機(jī)要秘書(shū)撞去，一把搶過(guò)皮箱就跑。機(jī)要秘書(shū)要追，老潘卻將手里的皮箱遞給他，說(shuō)是他記錯(cuò)了，其實(shí)皮箱一直在老潘手中。

轉(zhuǎn)天，佐藤在會(huì)上宣布，所謂M計(jì)劃草案，其實(shí)是假的。目的是測(cè)試司令部中有沒(méi)有內(nèi)鬼。佐藤和魏司令互相指責(zé)對(duì)方的手下泄密，佐藤一怒之下，槍殺了一名衛(wèi)兵，此事不了了之。魏司令感到佐藤不可理喻。

再次幫了老潘的楊月，要求老潘投桃報(bào)李，幫她發(fā)筆小財(cái)。她告訴老潘，王田香把一部分日本人提供的武器彈藥從倉(cāng)庫(kù)里偷出來(lái)，偷偷以高價(jià)賣(mài)給土匪。楊月希望老潘去找王田香，敲他一筆。老潘沒(méi)有表態(tài)。

老潘把這一情況透露給林連奎，并故意告之很可能是賣(mài)給地下抗日組織。林連奎派人半夜在交貨地點(diǎn)守候，開(kāi)槍打死了接貨的土匪，并當(dāng)場(chǎng)抓住了王田香手下一個(gè)行動(dòng)小隊(duì)長(zhǎng)。林連奎親自審訊小隊(duì)長(zhǎng)，想要他說(shuō)出背后指使人。王田香得到消息立即趕來(lái)找林連奎要人，林連奎故意說(shuō)他正在審訊要他交代這批槍支是不是賣(mài)給共黨地下組織。王田香要求把人帶回去由他親自審訊，林連奎不同意，王田香二話(huà)沒(méi)說(shuō)開(kāi)槍打死了那個(gè)小隊(duì)長(zhǎng)，并說(shuō)他肯定是共黨的奸細(xì)，這種人還留著干什么。林連奎指責(zé)他故意殺人滅口，兩人甚至互相拔槍指向?qū)Ψ健Ｍ跆锵阌訉?duì)林連奎耿耿于懷。

第二天，被王田香打得鼻青臉腫的楊月找到老潘，告訴他，自己一定會(huì)報(bào)仇的！

老潘接到老K通知，蘇州地委張書(shū)記昨晚被捕，老K交給老潘一顆藥丸，只要張書(shū)記吃了就如同心臟病發(fā)作，他們爭(zhēng)取在轉(zhuǎn)送醫(yī)院后，組織營(yíng)救。老潘正要找林連奎證實(shí)這一消息，不想林連奎卻先來(lái)找他。原來(lái)，魏司令的女兒與一個(gè)戲子好上了，林連奎教訓(xùn)了戲子一番。魏小姐正因此和家里鬧得不可開(kāi)交，林連奎請(qǐng)老潘與自己同去魏司令家，平息魏家的風(fēng)波。老潘勸住了意欲對(duì)林連奎開(kāi)槍的魏小姐，林連奎對(duì)其感激不盡。

事畢，林連奎提出回隊(duì)里審訊地下黨，老潘主動(dòng)提出參加審訊，林連奎十分高興。審訊中張書(shū)記大罵老潘是個(gè)無(wú)恥叛徒。但老潘利用機(jī)會(huì)把藥丸塞給張書(shū)記并讓他在晚上九點(diǎn)服下。張書(shū)記這才明白老潘是自己同志。