被老潘擊中的佐藤，沒(méi)有死亡，而是落下了終身殘疾。在日本軍事上敗局已定的時(shí)候，帶著大量的秘密文件，來(lái)到了裘莊。此時(shí)，一個(gè)新的陰謀，又在他的心里滋生。他要利用這批文件，在裘莊興風(fēng)作浪，風(fēng)云再起。

杭州火車(chē)站，經(jīng)過(guò)化裝的顧小夢(mèng)下車(chē)后警惕地觀察四周情況，吳雅茵前來(lái)接站，舉止張揚(yáng)高調(diào)，毫無(wú)顧忌。顧小夢(mèng)有些詫異，畢竟她目前的身份還是通緝要犯，經(jīng)過(guò)上次的任務(wù)，已經(jīng)在外漂泊了整整一年。吳雅茵告訴顧小夢(mèng)不用擔(dān)心，現(xiàn)在回杭州非常安全，她父親顧紹廉已經(jīng)把一切都處理妥當(dāng)。

顧小夢(mèng)回到家中，顧紹廉在書(shū)房會(huì)客，顧小夢(mèng)無(wú)意間發(fā)現(xiàn)父親顧紹廉在書(shū)房會(huì)見(jiàn)的竟然是穿著便裝的魏司令，客廳里堆滿(mǎn)了魏司令送的禮品。顧小夢(mèng)潛到書(shū)房門(mén)口偷聽(tīng)，魏司令公然賄賂，求顧紹廉幫他打點(diǎn)疏通，丑惡嘴臉不堪入目。顧紹廉半推半就故意拿搪，他雖然跟重慶方面有點(diǎn)私人關(guān)系，但最近因家事拖累無(wú)暇顧及，畢竟他自己的女兒到現(xiàn)在還是汪偽司令部的通緝要犯，魏司令連呼誤會(huì)，如果顧大小姐在外面玩膩了愿意重回杭州，他親自去車(chē)站迎接。顧小夢(mèng)實(shí)在聽(tīng)不下去，皺眉離開(kāi)。

晚餐飯桌上，顧小夢(mèng)質(zhì)問(wèn)父親為何要應(yīng)酬魏司令那樣的敗類(lèi)？顧紹廉告訴女兒，自從汪精衛(wèi)一死，汪偽氣數(shù)已盡，眼看抗戰(zhàn)必勝，汪偽要人紛紛投靠重慶政府，顧紹廉擁有重慶的背景已經(jīng)不是秘密，所以魏司令才親自登門(mén)示好。顧小夢(mèng)憤怒，魏司令是大漢奸，殺了那么多抗日同志，怎么能和這種人勾結(jié)在一起？顧紹廉告訴女兒，局勢(shì)發(fā)生了很大變化，政治上沒(méi)有永恒的敵人也沒(méi)有永恒的朋友，只有永恒的利益。顧小夢(mèng)追問(wèn)父親，如果連魏司令搖身一變都成了替軍統(tǒng)工作的有功之臣，那她這些年出生入死到底是為了什么？如何面對(duì)那些犧牲同志的英靈？顧小夢(mèng)賭氣放下飯碗，離席而去。

吳雅茵來(lái)到顧小夢(mèng)房間，勸顧小夢(mèng)別太任性，顧紹廉既是她的父親，也是她的上級(jí)，要遵守組織的紀(jì)律，顧紹廉考慮問(wèn)題是從大局出發(fā)，日本人敗局已定，將來(lái)國(guó)民政府最大的敵人是共產(chǎn)黨，顧小夢(mèng)對(duì)吳雅茵說(shuō)，如果軍統(tǒng)墮落到要同魏司令那樣的人為伍，那她寧愿選擇退出。吳雅茵提醒顧小夢(mèng)不要莽撞行事，做任何決定前先跟父親好好談一談。

顧小夢(mèng)偷偷跟蹤父親，顧紹廉走進(jìn)一家日式飯店，顧小夢(mèng)中途闖入，發(fā)現(xiàn)顧紹廉會(huì)見(jiàn)的對(duì)象竟然是佐藤，臉色陡變。佐藤神情自若，邀請(qǐng)顧小夢(mèng)這位老朋友坐下敘舊，顧小夢(mèng)摔門(mén)離去。顧小夢(mèng)走后，顧紹廉顯得心煩意亂，匆匆中斷會(huì)談離席而去。佐藤盯著顧紹廉的背影，臉上泛出冷笑。

顧紹廉回家，得知顧小夢(mèng)負(fù)氣出走，氣急敗壞地向吳雅茵追問(wèn)顧小夢(mèng)的去向，吳雅茵一臉無(wú)奈，顧小夢(mèng)臨走什么話(huà)都沒(méi)留下，只說(shuō)她要去探望一個(gè)老朋友。

顧小夢(mèng)魂不守舍地來(lái)到火車(chē)站，買(mǎi)了回嘉興的票，她的模樣引起一名特務(wù)的注意……

特務(wù)處長(zhǎng)向魏司令報(bào)告，有人在火車(chē)站發(fā)現(xiàn)了通緝要犯顧小夢(mèng)的行蹤，魏司令指示手下遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟著顧小夢(mèng)，掌握她的行動(dòng)去向，但是絕對(duì)不要驚擾。

頭部中槍的老潘，并沒(méi)有死亡，卻已失去了記憶。一年來(lái)，他已經(jīng)與組織失去聯(lián)系，在嘉興的染坊，靠干苦力養(yǎng)活自己。老潘生活得非常落魄，只有顧小夢(mèng)偶爾來(lái)探望他，給予他關(guān)心與照顧。此時(shí)，離家出走的顧小夢(mèng)再次找到老潘。老潘在自己的破房子里做了粗茶淡飯招待顧小夢(mèng)。這里的條件雖然簡(jiǎn)陋，但遠(yuǎn)離塵囂的生活，卻讓顧小夢(mèng)感到格外輕松和快樂(lè)。不想，周遭有人正偷拍下二人的照片。

洗印出來(lái)的照片攤在桌上，魏司令拿起放大鏡仔細(xì)研究照片，認(rèn)出這是沈耀輝，頓時(shí)皺起眉頭，這時(shí)有人稟報(bào)，顧紹廉突然來(lái)訪。魏司令收起照片，來(lái)到會(huì)客廳同顧紹廉熱情握手。顧紹廉表明來(lái)意，他女兒離家出走至今下落不明，請(qǐng)魏司令費(fèi)心幫個(gè)小忙，魏司令表示一定盡全力幫忙。

顧紹廉前腳剛離去，魏司令就重新拿出照片，召集特務(wù)處長(zhǎng)，要他親自率隊(duì)把照片上的女子帶回司令部，決不能傷及毫發(fā)，特務(wù)處長(zhǎng)追問(wèn)一句，那個(gè)男的呢？魏司令一臉陰沉，那個(gè)男的也要，無(wú)論死活。

正與顧小夢(mèng)一同吃飯的老潘，突然放下碗筷警覺(jué)起來(lái)，憑本能嗅到了危險(xiǎn)的氣息。老潘當(dāng)即立斷，指點(diǎn)顧小夢(mèng)從院墻后面翻走藏身在一個(gè)隱蔽處。自己卻被前來(lái)抓人的特務(wù)逮捕。

審訊室里，特務(wù)處長(zhǎng)親自審訊，讓老潘交代顧小夢(mèng)的去向，老潘什么也不說(shuō)，特務(wù)處長(zhǎng)下令動(dòng)大刑。

魏司令突然接到太太的電話(huà)，家中有急事要他馬上回家一趟。魏司令家中，顧小夢(mèng)用槍對(duì)準(zhǔn)魏太太。魏司令回家，面對(duì)顧小夢(mèng)手中的手雷大驚失色。顧小夢(mèng)告訴魏司令，沈副官不是共產(chǎn)黨，他是軍統(tǒng)的人。魏司令將信將疑，當(dāng)即表示要打電話(huà)請(qǐng)顧紹廉先生過(guò)來(lái)，當(dāng)面解釋誤會(huì)。顧小夢(mèng)說(shuō)太好了，她正好可以當(dāng)面向父親告狀，魏司令的人是怎么粗暴對(duì)待她和同伴的。心存忌憚的魏司令終于服軟，帶著顧小夢(mèng)去監(jiān)獄提老潘。

魏司令親自開(kāi)車(chē)送顧小夢(mèng)和老潘去顧紹廉的住處，通過(guò)日軍哨所后，顧小夢(mèng)突然拔槍對(duì)準(zhǔn)魏司令，要魏司令下車(chē)。魏司令被趕下車(chē)，在大雨中淋得狼狽不堪，好不容易才回到司令部，氣急敗壞地命令部隊(duì)封鎖所有出杭州的道路，發(fā)誓要抓回顧小夢(mèng)和老潘。

佐藤突然來(lái)到司令部拜訪，他聽(tīng)說(shuō)魏司令不久前抓獲了他的朝思暮想的仇人，代號(hào)"老鬼"的共黨王牌特務(wù)，特意前來(lái)要人。魏司令向佐藤推說(shuō)自己手下抓錯(cuò)了人，經(jīng)過(guò)審問(wèn)核實(shí)已經(jīng)把誤抓的百姓放走。佐藤冷笑，既然是誤抓，為何魏司令不久前下命令封鎖所有出城道路。魏司令只能承認(rèn)，發(fā)現(xiàn)了"老鬼"的線索，正在追查中。佐藤翻臉，他在偽軍司令部里有耳目，魏司令的一舉一動(dòng)都瞞不過(guò)他，佐藤限令魏司令配合日本憲兵隊(duì)的行動(dòng)，在最短時(shí)間內(nèi)將"老鬼"追拿歸案。

與此同時(shí)，顧小夢(mèng)的車(chē)陷進(jìn)了淤泥里。正在二人一籌莫展之際，一輛驢車(chē)緩緩駛來(lái)。