陳延年、毛澤東及周恩來分析現(xiàn)在的廣州革命者占絕對優(yōu)勢，但是陳延年擔(dān)心陳獨秀謹小慎微的心態(tài)不會支持他們的決定，可將在外君命有所不受毛澤東和周恩來一同來找蘇聯(lián)代表提出要開除蔣介石黨籍進行嚴(yán)辦，但蘇聯(lián)代表季山嘉覺得蔣介石離不開蘇聯(lián)的軍事幫助，他并不敢真的做出有悖于革命的事情，并反對周恩來提出的去找獨立團的計劃，他深感以蔣介石軍隊的能力，獨立團并不能與之抗衡。

蔣介石帶著妻子陳潔如來到蘇聯(lián)代表處，解釋中山艦事件完全是一場誤會，季山嘉竟聽信他的話決定既往不咎。陳延年對張國燾和陳獨秀仍舊對蔣介石抱有幻想的態(tài)度難以忍受，周恩來和毛澤東也深知此時絕不可坐以待斃，不可信任國民黨右派。陳獨秀計劃不能讓蔣介石和汪精衛(wèi)的關(guān)系破裂，他不能讓蔣介石這塊石頭掉到地上成為絆腳石，北伐在即國共兩黨必須維持團結(jié)。

毛澤東深感廣州形勢已經(jīng)緊張，蔣介石提出的整理黨務(wù)案不允許共產(chǎn)黨員擔(dān)任要職，甚至限制共產(chǎn)黨員的比例，回到家的他讓家人要做好回湖南的準(zhǔn)備。石頭來到毛澤東家中道別，身為第一軍的軍人他因共產(chǎn)黨員的身份被趕走，他決定去加入葉挺的第四軍獨立團，他們堅信定能看到革命勝利的那一天。毛澤東的職位被撤，他開辦其農(nóng)民運動講習(xí)所招收學(xué)員有一百二十余人，周恩來應(yīng)邀前來慶賀也答應(yīng)自己回來此進行講課。毛澤東高興于周恩來的理解，但也惆悵于陳獨秀的執(zhí)拗，如今蔣介石一手遮天但陳獨秀和鮑羅廷都沒能認清他的真實面目，毛澤東深信中國的農(nóng)民運動才是中國革命最深厚的力量。陳獨秀對于毛澤東屢屢來信嘮叨農(nóng)民革命的事情已經(jīng)反感，瞿秋白同意毛澤東的觀點勸說陳獨秀要注意宣傳和發(fā)展農(nóng)民，他們才是中國革命不可缺失的力量，陳獨秀無奈順口說著干脆就認命毛澤東為中國農(nóng)民革命委員會書記。

1926年7月9日，北伐戰(zhàn)爭正式開始，何應(yīng)欽對敵我雙方的軍事情況進行分析，并制定首先消滅吳佩孚和孫傳芳，最后再拿下張作霖的作戰(zhàn)計劃。蔣介石決定李濟深的第四軍率先出師，而葉挺的獨立團正好隸屬于此軍，鄧演達提出由此獨立團率先進攻以確保首戰(zhàn)必捷。蔣介石沒有立即回復(fù)，只讓他邀周恩來次日中午一同吃飯。

周恩來直言希望蔣介石能夠簡潔“賜教”，蔣介石也就詢問他讓葉挺獨立團擔(dān)任北伐先鋒是否是共產(chǎn)黨對他的試探。周恩來如實相告，葉挺獨立團實力卓絕首戰(zhàn)勝利至關(guān)重要，他有信心獨立團定能大捷。蔣介石同意讓葉挺獨立團擔(dān)任北伐的先遣團并再向周恩來拋出橄欖枝，但蔣介石已將全部共產(chǎn)黨黨員都趕出黃埔和第一軍，周恩來沉默后還是回復(fù)他自己的崗位安排需要遵從黨中央的安排并離席而去，蔣介石深感其才華卓絕只能嘆息著人才惋惜其不能為己所用。

周恩來來到葉挺的獨立團視察，這支即將與軍閥吳佩孚正面對戰(zhàn)的軍隊絕大部分都是共產(chǎn)黨員，他們毫無畏懼的表示必會讓北伐首戰(zhàn)告捷。果不其然，葉挺獨立團擊退直軍四個團的進攻打開了北進通道，蔣介石作勢讓蔣先云將這一捷報進行大力宣傳卻勒令不能有共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的言詞。陳獨秀發(fā)電以中共中央的名義對葉挺獨立團表示祝賀，湖南的何叔衡組織工人維持秩序?qū)⑸⒌臄耻娺M行抓捕，對北伐軍進行慰問。石頭帶著一名自稱是董必武發(fā)展的黨員來見葉挺，他知道有一條小路可以直接繞道吳佩孚軍隊的后面，作為預(yù)備隊的葉挺獨立團在正面久攻不下的情況下繞道包抄到后方，為汀泗橋戰(zhàn)役的勝利立打了至關(guān)重要的作用，共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的部隊屢立奇功，這讓蔣介石的心中產(chǎn)生了更大的危機感。

毛澤東在農(nóng)民講習(xí)所中對葉挺獨立團的勝利進行詳細講解，并鼓勵農(nóng)民等革命大眾要堅決抵制壓迫翻身做主人。周恩來站在門外聽著毛澤東的慷慨陳詞，大聲呼應(yīng)著走進教室。