劉茂財(cái)告別陳亞福后，有人暗傳神秘字條，通知?jiǎng)⒚?cái)去何府取貨。劉茂財(cái)離開(kāi)不久，魚(yú)婆便送來(lái)黃尾魚(yú)打探虛實(shí)，與劉茂財(cái)取得聯(lián)系。

吉田暗中與“海馬”接頭，欲盡快將海鯊一號(hào)配圖完成，并制造事端，要讓國(guó)共互相殘殺。

劉茂財(cái)與漢全夜出，欲與魚(yú)婆接頭，原來(lái)劉茂財(cái)已知漁婆就是“黃花魚(yú)”，是自己的親生母親。

兩人的行蹤被軍統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，撤退途中，漢全中槍受傷。危急時(shí)刻，兩人幸被神秘黑衣人救起。警局下令全城搜捕疑犯，廣茂商行被重點(diǎn)監(jiān)控。