特務們持槍包圍了陳子墨等人，賀云峰和山上弟兄卻還在聽戲，郎秀才借戲發揮，直言陳子墨就是戲里的楊貴妃，紅顏禍水，把賀云峰迷住了。這時陳子墨已經和特務們交上火，好幾個同志犧牲。危機時刻，賀云峰趕來，殺死特務，救下陳子墨和洋人。

鄭國忠通過叛徒鐮刀布置下抓內奸的行動，趙長功通過暗中在食盒中放置飛魚錦囊成功栽贓李隊長，暫時解除了鄭國忠對自己的懷疑。

鄭國忠的妹妹鄭小曼從大學回到家，鄭國忠發現她看一些共產黨的書籍，大為光火。為了轉移妹妹的注意力，鄭國忠將她送去醫院當了醫生。

賀云峰為送陳子墨離開梓溪，來到龍山負荊請罪，請求龍嘯天借槍借道。龍嘯天不愿為了共黨得罪鄭國忠，不愿意配合，但表示自己可以不聞不問。賀云峰借道成功，但借槍是沒指望了，關鍵時刻，龍勝男送來了槍彈。