于昌為向鄭主任報告，鄭主任不以為然，于昌為私下暗查覃文邕，在覃文邕辦公室裝置了一面特殊功能的鏡子，窺視監控覃文邕。覃文邕裝作若無其事的向鄭主任秘書瞿莎打聽關于政治部內部的各種消息。

覃文邕到米店與組織接頭人老賀會面，報告火車站事件，得知中共將派一批同志到南寧，實施兵運計劃。并從老賀那打聽戀人林瑤的消息。

廣西省政府召開宴會，俞主席介紹重要人員。宴席上俞主席的秘書林瑤向全場念委員長發來的賀電，覃文邕三年后第一次看到林瑤，內心澎湃，卻不自覺退隱起來。

朱云檢查侍從，發現炸彈，有人埋伏偷襲宴會，炸彈紛紛落地，賓客慌亂中逃跑，李師長命章云林活捉暗殺者，結果被于昌為搶先開槍打死。

覃文邕護送鄭主任等人離開，林瑤發現覃文邕身影，不顧危險追隨出去，章云林阻止林瑤，慌亂中炸彈爆炸，林瑤倒在章云林懷中。

李師長見局勢混亂，各方勢力都在威脅桂系軍，催促章云林和林瑤的政治婚約。林瑤的親生哥哥林權與章云林同為師長候選人，林權表示支持章云林。

覃文邕與章云林到醫院接覃文海一同回家，覃文海因為腿殘，口說無事，心中有怨。覃文海想再入軍營，卻被兩個兄長婉言拒絕。