Morgan請弟弟Arthur一行到她城堡赴宴，其間命人縱火，假做敵人來襲，又派自己的隊伍出城，因為守城，Gawain與Leontes產生矛盾，Arthur向Guinevere表白。Morgan借機偷聽。次日，Morgan部隊返還，說以極大的傷亡贏取勝利。Morgan則扣留了Arthur的母親，自己變身成王后隨眾人回Arthur的城堡。