李萬年來到關押于化龍的地方，李萬年的易容術于化龍原本沒看出來并且讓于化龍叫了聲爹。鬼子在李萬年的帶領下離開了黑風寨。康劍帶人干掉了黑風寨殘余鬼子并解救出被關押的彝族婦女。高下用火把給高旺奎報信，高旺奎帶著馬幫趕往黑風寨。

李萬年把鬼子引到了樹林里，干掉了一個鬼子并穿上鬼子的衣服。焦桑得知自己中了調虎離山之計后馬上趕回黑風寨。康劍等人沒有撤離，他們要端掉鬼子，焦桑帶的人回來后發生槍戰，但鬼子火力猛，在當地群眾的幫助下一起消滅了敵人，焦桑逃脫了。

當地彝族民宗舉行了節目表達對康劍等人的感激之情。第二天康劍等離開時送給阿甲旺等人一批槍支，鬼子再來侵犯他們也有能力自衛。焦桑回報，失敗了，但川崎雄二依舊信任并委派其繼續為鬼子服務。焦桑告訴川崎雄二，苗門不用他們出力，他們也過不去。

苗門寨內，巫師作法。高旺奎和高下替李萬年兩人呢值班。方曼莉告訴于化龍猴子進了他的帳篷，于化龍說是方曼莉勾引的并說他可疑視而不見。猴子又開始向郭結巴和馬一賣弄。肖曉想向李萬年學習易容術，李萬年告訴他只要善于觀察就可以了。高下告訴高旺奎自己想說話，而且陸雪純已經知道自己是女兒身。陸雪純把高下女兒身的事告訴了康劍并提醒讓其多關心高下。

還未入苗寨，苗寨拿槍相逼，康劍不讓開槍撤退了。于化龍不聽指揮傲氣的離開了。康劍說出了自己的看法，苗族也是我們的兄弟姐妹，我們不能朝著兄弟姐妹開槍。高旺奎告訴康劍苗寨的一切都是儺師說了算，就是巫師。高下和陸雪純在河邊談話，高下離開返回時確發現苗寨的人抓了陸雪純就跟著進了苗寨，本想開槍確想起康劍交代的就向空中開槍通知大家。