張明石的身體每況愈下，他對(duì)唯一的兒子很不放心，于是讓心腹去調(diào)查當(dāng)年的一個(gè)姓韓的女演員的兒子的下落。這時(shí)，齊檢察官已經(jīng)找到了張明石主使殺人的證人和證據(jù)。張明石躲避到了山中。耀石原本是因?yàn)榫俅髮W(xué)不要學(xué)費(fèi)才報(bào)考的，可是面試考官的一番話卻讓他對(duì)這一職業(yè)有了新的體會(huì)。

晚上，在提審?fù)攴溉撕螅瑱z察官和同事去喝酒。他向同事說(shuō)出了一個(gè)秘密。當(dāng)年他與作為嫌疑人的耀石的媽媽相愛(ài)，為了前途和家庭，已經(jīng)結(jié)婚的他離開了她。她后來(lái)便投入黑幫老大張明石的懷中，并和他生下了兒子耀石。可是，受不了這樣的折磨，她自殺了。為了避免兒子與自己的愛(ài)人——一個(gè)是黑社會(huì)，一個(gè)是檢察官——相遇，她到死也沒(méi)有告訴兒子真相。

樂(lè)隊(duì)失業(yè)了，耀石和同伴一起來(lái)到滑雪場(chǎng)的歌廳工作。慧君找到了他，兩人用塑料袋在雪地里滑雪。兩人的笑聲在夜空中回蕩著……

張明石的手下找到了耀石，耀石來(lái)到山里見到了父親。