1943年抗日戰爭時期，日本帝國軍為保住侵占區，集中所有兵力， 對河北抗日根據地進行殘酷的反掃蕩行動，一時間，大量日軍將其團團包圍，并向其發起了攻擊，并且把抓來的 人編制為偽軍，帶領日軍切斷我黨運輸路線。華北地區由于瘧疾病的原因需要大量的奎寧，因此黨組織派出了人員執行黑風計劃。

日本人行動失敗，黑風當時被包圍，古川被訓斥，他們知道黑風來北平的目的是為了奎寧，介殼蟲是日本人插入的內應，他們還不知道黑風計劃的命令。醫務部長沈奇志被罵，他要在小河口戰役打響之前弄到足夠的奎寧，代號為紫藤的共產黨員也已經潛入北平。

黑風決定去雜貨鋪接頭，日本人分析見面的人肯定是黑風，而不是紫藤。陶婷看到黑風回來后很生氣，她沖上去就和他打了起來，三年來大家都沒有他的消息。日本人對于八路軍英雄黑風早已是聞風喪膽，他讓他們替自己去新民藥廠找董師洛，并將行動計劃說給他們聽。

黑子找到董師洛后說出了他要買奎寧，董師洛說自己是毫無辦法。黑風看到了雜貨鋪門口的埋伏，他化妝成乞丐得到了需要的情報，和他接頭的人被抓獲，黑風急忙跑走，日本人要活捉黑風，在紫藤的掩護下黑風順利逃脫。清水少佐對古川的行動表示不滿。從三哥那里黑風知道了藥品通行證的藏身地，黑風想讓董小姐扮成日本藝妓配合自己行動，他要去高橋辦公室盜取通告證。

黑風知道潛伏在自己內部的特務不是一般人物，老關的被捕讓他更加確定了這一點。董師洛管家來到黑子處要贖人，他們要三天內拿到所需要的奎寧，管家只好答應了他們的要求，黑風弄來的原料也被送了出去。在日本特務介殼蟲的配合下老關被救了出來，這是為了取得黨組織的信任。日本人命令清水盡快掌握黑風的行蹤。黑風知道老關的被救是一個圈套，他知道主張救老關的人值得懷疑。

搞到藥品對黑風來說并不困難，但如何運出去才是關鍵。黑風將行動的任務都分配下去，日本人也猜到了黑風要去竊取通行證。