老將鄧九公被啟用，和女兒鄧嬋玉連敗哪吒、黃天化，但鄧嬋玉也被楊戩打傷；這時，被申公豹說反的土行孫下山救了鄧嬋玉，鄧九公為激勵土行孫，許諾若他能殺死姬發就把女兒許配給他。

土行孫于是屢屢犯周，險些殺死武王，姜子牙請來懼留孫對付，懼留孫擒住了土行孫。姜子牙本欲殺死土行孫，但當土行孫說出原委后，姜子牙改變主意，決定成全土行孫，并派黃飛虎去商營提親。

鄧九公用計決定假意答應從而偷襲周軍，姜子牙反用計破了鄧九公的軍隊。土行孫不顧一切地放走了鄧嬋玉，鄧嬋玉自不量力地前去救爹爹，父女倆再度被擒。