毛主席坐在空處和身邊小警衛員聊天問起他這一路打了敗仗東奔西走的有沒有情緒，小陳警衛一開始沒敢說實話，后來大膽說出自己的感受，同志們私下議論部隊東奔西跑的沒一個安穩的地方，部隊油水越來越少，一番話讓毛主席沉思，但容不得他多想前線又傳來了消息，紅軍情況再次發生新變化，根據抓住的俘虜交代敵人的川軍、黔軍、中央軍分成六路向紅軍壓過來，而且于23日發動總攻，初步估計敵人兵力超過十五萬人，距離敵人總攻時間只剩下兩天，紅軍無法再在扎西待下去，何去何從必須早做決定。

毛主席思考過后提及黔北情況得知侯之擔的部隊和王家烈的黔軍都零散散落在貴州四處，毛主席最后決定返回貴州再戰遵義，因為敵人已經在金沙江一帶設下重兵等待紅軍進入，既然打不過就走，走出敵人的重包圍，出其不意轉被動為主動給與敵人沉重打擊，二渡赤水再戰遵義，但是時間緊張所以先讓紅一、三軍團作為先行軍為后續部隊尋找支撐點掩護全軍，但是此次計劃必須隱蔽所以轉移任務只能由朱德和毛主席親自去下。

趁著夜晚，毛主席鼓勵紅三軍團的戰士們能不能跳出敵人包圍圈在此一役，同時囑咐彭德懷渡過赤水聯系當地的游擊隊尋求幫助，就這樣全軍又踏上了二渡赤水進攻遵義的道路。即使全軍在隱蔽轉移，但是依然被幾個黔軍士兵發覺回去報告。駐留扎西的紅九團冒充主力迷惑敵人，而劉湘接到紅軍轉移的消息通報賀國光，賀國光信心十足堅信紅軍主力還留在扎西打土豪，以為在赤水一帶活動的紅軍只是游擊行動。

紅軍正在快速轉移，生懷六甲的賀子珍就要生產，寒天冷風又是急行軍的野外賀子珍艱難生產，毛主席著急趕來，賀子珍生下女兒取名雙鳳，但是因為行軍打仗條件艱苦孩子再次面臨被送走的命運，戰士們都不舍得送走孩子懇求留下，毛主席也很舍不得孩子但是將孩子送給當地百姓是從蘇區就留下的規矩，誰也不能不遵守。紅軍正在開展解放窮苦百姓的中心工作以期建立更牢固的根據地，沒有流血的戰斗不可能建立蘇區，必須將運動戰打起來。

紅十三團向附近百姓了解的情況得知城中沒有正規黔軍，只有三十幾個民團駐守，紅軍將民團殲滅搶奪小船劃過對岸，配合當地游擊隊和黔軍正面交鋒，沖鋒號再次吹響，眼看著無所畏懼的紅軍沖來，黔軍直接棄槍投降主動撤退，讓當地的游擊隊和紅軍大有收獲。紅軍打開侯之擔開辦的鹽號派發給老百姓們，同時架起浮橋讓紅軍進入城中，此次東渡赤水讓紅軍贏得主動權并且拉開敵人四天的路程，留在扎西的紅九團也已經跳出包圍圈向赤水河急行軍。毛主席與當地游擊隊見面時對著游擊隊的同志們大加贊賞。

王家烈萬萬沒想到紅軍會離開扎西再次進入貴州，一下沒了想法即刻就要去通知賀國光同時命人將自己母親送回鄉下避開戰爭，可是賀國光根本不相信紅軍會攻打貴州，始終堅持紅軍主力軍留在扎西，哪知剛與王家烈通完電話就接軍報確認紅軍已經東渡赤水。這一消息傳到蔣介石處令其大發雷霆，命令賀國光重新調整部署，再讓王家烈堵住紅軍去往湘西的路，周渾元部沿赤水一帶追擊紅軍。但是黔軍人員根本不足以攔住紅軍，蔣介石只好命人再次警告王家烈。龍云得知紅軍離開云南隨即下令讓孫渡帶著一個團的兵力隔著一天的路程遠遠追擊，其余部隊回到各自邊境駐守，因為把紅軍趕出云南已經達到了龍云的目的。