寧采臣知道自己錯怪了聶小倩，他來到聶夫人和舅舅的墳前懺悔。寧采臣抱著自己給聶小倩雕刻的木頭娃娃決定一定要讓小倩回到自己身邊。

樹妖告訴黑風血魔的人又有所動向，黑風告訴樹妖血魔不足以為患，現在黑風寨最重要的事情就是趕快找到軒轅神劍。黑風催促聶小倩盡快找到軒轅神劍。

聶小倩來到聶小環藏身的住所，她告訴妹妹黑風一直在催促她去尋找軒轅神劍，自己的時間已經不多了。小環讓姐姐萬事一定要小心，有什么事情一定要來找她幫忙，姐妹倆要死也要死在一起。聶小倩感慨妹妹真的是懂事了，她說黑風寨現在很敏感，讓妹妹注意安全。

陶晉跟隨聶小倩找到了小環，他說那天晚上的事情自己全部都記得，現在聶小環已經是他的人了，他要為她負責任。聶小環告訴陶晉那晚大家都喝多了，他們兩人只是在錯誤的時間錯誤的地點做了一件錯誤的事情而已，讓陶晉不必放在心上。陶晉說自己不是無情無義的人，他不能扔下小環不管。聶小環說自己和姐姐是注定要和黑風拼死相搏的，她不想陶晉夾在黑風和她們姐妹倆之間為難，讓陶晉徹底忘了她。

寧采臣來到玄貞觀，告訴燕赤霞聶小倩不是殺害他母親的兇手，讓燕赤霞幫助他挽救自己和聶小倩的感情。燕赤霞告訴寧采臣他和聶小倩在3000年前就曾經有過一段孽緣，那個時候小倩功力尚淺，人形虛化，不能和寧采臣的前世結婚。而令采臣的前世是一個部落首領，他的部落不斷發展壯大，有很多人前來給他提親，這其中就有月容的前世。后來寧采臣前世的部落遭受到一場浩劫，聶小倩的前世趕回來救他，卻遭到萬箭穿心而死，否則聶小倩早就修煉成仙，也不至于受盡六道輪回之苦。

寧采臣還是說自己已經離不開聶小倩，他讓燕赤霞想辦法讓聶小倩回到自己身邊。燕赤霞說寧采臣和聶小倩之間的孽緣生生世世注定是一個悲劇，如果早知道是個悲劇為什么要讓它重演呢。嚴雨生卻說既然他們兩個相愛就不要管那些輪回之說，今生今世就讓他們兩個轟轟烈烈的愛一場，她決定幫助寧采臣找回聶小倩。

聶小倩告訴黑風她懷疑軒轅神劍就藏在石林古祭壇周圍，黑風讓她帶著人馬立即去尋找，暗地里卻派樹妖監視聶小倩。

陶晉再次來到聶小環的住所，他給聶小環帶來好吃的。聶小環為了不連累陶晉故意讓他滾出去。陶晉說他們倆人從那天晚上起就已經分不開了，聶小環這輩子休想離開他。陶晉請求聶小環接受自己，讓他們兩個重新開始。陶晉告訴聶小環名利都是過眼煙云，他很懷念在幸福村的日子。他要和聶小環隱姓埋名到幸福村去生活。

為了尋找神劍聶小倩帶著黑風寨的人馬來到客棧住下。回到自己的房間聶小倩看到自己的桌子上擺放了一個木頭娃娃，她知道這是寧采臣干的。聶小倩找到了寧采臣問他又在玩什么把戲，寧采臣說小環已經把事情的真相告訴了他，是自己錯怪了聶小倩，讓聶小倩原諒他。聶小倩說自己的心從寧采臣刺她那一劍的時候就已經碎了，讓寧采臣不要再來糾纏她。

寧采臣抱著聶小倩不肯松手，這時天空中綻放出美麗的煙花。原來燕赤霞、嚴雨生和聶仁三人早已藏在周圍，他們看到寧采臣抱著聶小倩，以為兩人已經和好，為他們兩人慶祝放起煙花。聶小倩說燕赤霞此時此刻不是應該在玄貞觀幫赤眉道長做些有意義的事，怎么會在這里無聊礙事，說完聶小倩就生氣的跑了。寧采臣嗔怪他們三個人成事有余敗事不足。

燕赤霞覺得聶小倩的話很奇怪，她沒事提起師兄的名字一定有古怪。他跑去問赤眉，赤眉道長卻說這只不過是聶小倩胡口亂說而已，沒有什么實際意義。燕赤霞總覺得師兄和聶小倩之間有什么約定。

血魔得到黑風已經出兵尋找軒轅神劍的消息，他趕到玄貞觀來請求赤眉道長出山，阻止黑風找到軒轅神劍。赤眉道長卻說妖界紛爭與玄貞觀無關，他不會參與此事。血魔氣憤的說赤眉道長枉為人界翹楚卻膽小怕事，假若黑風以后掌控三界，到那個時候他再后悔，就已經是回天無力孤掌難鳴了。二人言語不合，赤眉道長讓弟子送客。