年遐齡擔憂年羹堯久郁成疾，終是抑郁而終。年姝媛傷心不已。

年羹堯這邊正在向朝廷寫戰事捷報，此時探子來報，前方有兩千輕騎兵向大營前來，年羹堯立即下旨迎戰，對方首領揚言要取年羹堯首級，年羹堯雖不解為何烏爾袞突襲大營，但眼下只得速速迎戰，雙方戰事一觸即發。

年遐齡逝世，四阿哥親臨年府吊唁，并撫慰年府家眷。

一場苦戰之后，摩柯薩言語挑撥，稱烏爾袞背信棄義，讓年羹堯討伐烏爾袞軍隊，年羹堯卻相信，覺得此事誤會，準備去見烏爾袞問清原由，摩柯薩這才慌了表示自己不去。

次日，年羹堯前往烏爾袞大營，一稟明身份便被捉拿，年羹堯不解為何之時，榮憲現身，滿眼里都是仇恨，只見榮憲身著白素喪服，這時年羹堯才發現整個烏爾袞大營仿佛在舉行喪事。榮憲質問年羹堯為何誘騙自己從而進行暗殺烏爾袞的陰謀，年羹堯百口莫辯，心想定是有人違背自己的軍令暗做行動，榮憲表示蒙古巴林部軍隊可以遣散，只是得將烏爾袞的人頭還回來。隨即年羹堯便趕回大營準備給榮憲一個交代。

年羹堯回到營中，料想定是那摩柯薩暗行軍令，命其從命副將交出烏爾袞的人頭，并將其處決，隨即便要處決摩柯薩，摩柯薩囂張表示自己的是四阿哥派來的，以此威脅年羹堯料想他不敢動自己。年羹堯怒急之下不管的那些，將摩柯薩親手斬殺。

年羹堯將烏爾袞人頭交還給榮憲，表示讓榮憲跟自己回京城，榮憲卻讓年羹堯拿出她當年贈與的玉笛，摔玉笛以斷情，并表示大清已經沒有她的家，烏爾袞才是她的歸宿。年羹堯再次被榮憲絕情拒絕，傷心離開烏爾袞大營。

年羹堯及眾位將士班師回朝面見四阿哥，四阿哥給眾位將士敬酒，年羹堯卻因榮憲之事一臉生無可戀的模樣，四阿哥對其失望摔杯而去，年羹堯也并未飲下四阿哥賜酒，君臣漸生嫌隙。

一日，隆科多向四阿哥挑撥年羹堯自恃功高驕橫跋扈，如今重兵在握，萬一起兵謀反，京城兵力將無力抵擋，未出后患，遂懇請四阿哥切莫姑息養J，盡早誅殺年羹堯。然而這一切全部被在門外的溫憲聽到。