郭松齡下定決心去衛隊旅，和張學良和衷共濟，帶出一支模范旅出來。張學良請郭松齡和他一起去參加美國總領事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新擔任軍需處長。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。

王永江自擔任財政廳廳長以來，工作非常出色，財政收入迅速好轉，國庫得以充實，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計從，同時張作霖也迫切希望軍隊上也能有王永江這樣的人才。

楊宇霆因外聯徐樹錚摔了一個大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態。

張作霖要到講武堂觀摩步炮協同，郭松齡特地拉了兩門大炮進行實戰演練，張學成等人認為如此下血本只是為了讓張學良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學員因為平時刻苦的訓練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現場觀看了演練，他認為和日本步兵水平不相上下，但他認為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權。

當大家揮舞旗幟慶賀勝利的時候卻出現了一場慘劇，郎先坡因為看見張學良的鞋子不合腳便跟他換了，演練結束鞋子底掉了，郎先坡到壕溝里訂鞋子卻不小心踩上了啞彈被炸身亡，張學良痛悔不已，他抱著鞋子回到家，在于鳳至面前像個孩子一樣哭泣。

張學良躺在床上，夢見郎先坡在炮火連天的戰場上釘著鞋子，夢見講武堂的教官學員對自己的嘲笑，夢見炸彈在自己身后炸響，在床上躺了一夜半天的張學良驚醒過來。講武堂出了事故，各方反應不一，張作霖親到講武堂巡視，還到五班慰問，勉勵眾學員好好干。

1920年，講武堂一期學員畢業，張學良擔心父親能否接受郭松齡，郭松齡說自己與張作霖不是同路人，幸虧有張學良是奉軍的新希望。

于鳳至生了個閨女，張作霖很是歡喜疼愛。